Журнал трейдера: как отслеживать эмоции и выявлять триггеры FOMO

При вскрытии обанкротившейся торговой фирмы следователи обнаружили нечто любопытное. Ведущий трейдер фирмы, который три года стабильно выигрывал у казино, вёл две отдельные бухгалтерские книги. Первая представляла собой стандартный журнал учета сделок , в котором подробно описывались входы, выходы и прибыль.

Во втором, простом блокноте на спирали, не было цифр. Вместо этого рядом с каждой датой сделки он был заполнен записями из одного слова: «Тревожный», «Жадный», «Терпеливый», «Боюсь». Он отслеживал своё состояние. Когда его спросили, почему, он объяснил, что рынок подчиняется лишь нескольким закономерностям, а его собственные эмоциональные реакции имеют бесконечное, разрушительное разнообразие. Его успех был обусловлен не тем, что он предсказывал рынок, а тем, что предсказывал себя.

Большинство трейдеров ведут журнал своих сделок. Мало кто записывает свои эмоции. В этом и заключается разница между любителем и профессионалом. Торговый журнал , игнорирующий психологическое состояние трейдера, рассказывает лишь половину истории.

Зачем отслеживать не только цифры?

Простого учёта выигрышей и проигрышей недостаточно. Он показывает, что произошло, но не почему. Два трейдера могут совершить одну и ту же сделку: один — по строгому плану, а другой — по интуиции. Результат может быть одинаковым, но лежащий в его основе процесс совершенно разный. Трейдер, действовавший импульсивно, не получает никакой значимой информации, независимо от результата. Дисциплинированный трейдер собирает ценные данные.

Цель расширенного журнала — пролить свет на сам процесс принятия решений. Он связывает «что» (сделка) с «почему» (триггер). Страх упустить выгоду, или синдром упущенной выгоды (FOMO ), — одна из самых разрушительных сил в трейдинге. Он заставляет трейдера поздно вступать в сделку, отказываться от стоп-лосса или занимать позицию, не соответствующую плану. Эти действия кажутся срочными и необходимыми в данный момент.

Только оглядываясь назад, можно понять, в чём ошибка. Журнал предоставляет этот взгляд в структурированном аналитическом формате, позволяя трейдеру определить конкретные ситуации, активирующие эти импульсы.

Анатомия полного журнала

Журнал должен представлять собой полную базу данных о результатах работы трейдера. Он должен включать как количественные, так и качественные данные по каждой сделке. Ведение подробного журнала превращает трейдинг из серии разрозненных событий в профессию, ориентированную на результат. Цель — собрать достаточно информации для выявления повторяющихся моделей поведения.

Профессиональный торговый журнал включает в себя следующие поля:

1. Стандартные торговые данные

• Дата и время: точный момент входа и выхода.
• Инструмент : торгуемый актив (например, EUR/USD).
• Позиция : длинная или короткая.
• Цена входа и выхода : цены исполнения.
• Стоп-лосс и целевая цена : планируемые точки выхода на момент входа.
• Размер позиции : размер сделки.
• Прибыль/Убыток : Окончательный финансовый результат.
  

2. Качественные данные о производительности

➖ Причина торговли : краткое описание сетапа. Был ли это сетап «A+», идеально соответствующий торговому плану? Или это было отклонение?

➖ Эмоциональное состояние (перед сделкой) : что чувствовал трейдер перед открытием позиции? Уверенность, спокойствие, тревога, спешка, скука? Часто достаточно одного слова.

➖ Эмоциональное состояние (во время торговли) : как себя чувствовал трейдер, пока позиция была открыта? Это особенно важно для анализа решений, принятых в ходе торговли, таких как перемещение стоп-лосса или досрочный выход из сделки.

➖ Эмоциональное состояние (после торговли) : чувство после закрытия сделки. Ликование после выигрыша или разочарование после проигрыша могут привести к излишней самоуверенности или мстительной торговле. Нейтральная реакция свидетельствует о зрелости и контроле.

➖ Оценка дисциплины : простая оценка, например, от 1 до 5. 5 означает, что план был выполнен идеально. 1 означает, что сделка была чисто импульсивной.

Как выявить триггеры синдрома FOM в данных

После недели или месяца усердного ведения дневника трейдер получает обширный набор данных для анализа. Задача — стать детективом, выискивая подсказки, связывающие обстоятельства с поведением. Трейдеру следует выделять время для такого анализа каждые выходные. Процесс включает в себя сортировку дневника по разным столбцам для поиска корреляций.

➖ Сортировка по уровню дисциплины: Посмотрите на все сделки с низким уровнем дисциплины (1 или 2). Что у них общего? Совершаются ли они в определённое время суток, например, при открытии рынка? Происходят ли они после серии убытков? Это часто выявляет триггеры FOMO. Трейдер может заметить, что большинство импульсивных сделок совершается после обсуждения конкретной валютной пары в социальных сетях.

➖ Сортировка по прибыли/убытку : проанализируйте самые крупные убыточные сделки. Затем сопоставьте их с показателем дисциплины. Часто оказывается, что самые крупные убытки являются прямым следствием плохой дисциплины. Трейдер может заметить, что большой убыток возник из-за того, что первоначальный стоп-лосс был проигнорирован. Запись в журнале по этой сделке может отражать предторговое ощущение «спешки» и ощущение «оптимизма» в середине сделки. Это классический паттерн FOMO: погоня за динамикой и надежда на её разворот.

➖ Проанализируйте комментарии : прочитайте заметки по всем сделкам, совершенным по причине FOMO. Каков был контекст? Устал ли трейдер? Произошло ли важное новостное событие? Один трейдер обнаружил в своём дневнике, что его FOMO был наиболее выражен по пятницам. Он чувствовал давление, связанное с необходимостью «отыграть» все убытки, убыточные за неделю до закрытия рынка. Это единственное наблюдение позволило ему изменить свои правила и прекратить торговлю по пятницам после обеда.

Вот упрощенная таблица, показывающая, как может выглядеть этот анализ.

Этот простой обзор показывает, что сделки, не отличающиеся дисциплиной и вызванные чувством спешки или жадностью, приносят наибольшие убытки. Регулярное ведение журнала и анализ позволяют трейдерам выявлять, измерять и в конечном итоге нейтрализовывать эти эмоциональные триггеры .

.

От ведения дневника к действию

Информация ценна только тогда, когда она приводит к изменениям. Последний шаг — создание новых правил на основе результатов журнала. Журнал выявляет проблему, а трейдер должен найти решение.

• Если синдром упущенной выгоды (FOMO) возникает после крупных выигрышей : установите обязательный период охлаждения, например, сделайте перерыв на 30 минут после каждой сделки, достигшей максимальной целевой прибыли. Это предотвратит возникновение чувства непобедимости и не приведет к безрассудной последующей сделке.
• Если FOMO вызван рыночными комментаторами : отпишитесь от аккаунтов, которые раздувают шумиху. Создайте чистую информационную среду, фокусирующуюся на ценовых динамике, а не на мнениях.
• Если синдром упущенной выгоды (FOMO) возникает в определённые периоды: ограничьте торговлю в эти периоды. Если первый час лондонской сессии — постоянный источник импульсивных ошибок, трейдеру следует просто наблюдать в это время.

Дневник — это инструмент самопознания . Он предоставляет объективные данные о поведенческих циклах трейдера. Документируя не только сделки, но и мысли, лежащие в их основе, человек может перестать быть жертвой эмоциональных привычек и стать архитектором дисциплинированного процесса.

Последнее слово в опасности

Торговля финансовыми инструментами, такими как форекс, сырьевые товары, индексы или криптовалюты, сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки, и существует вероятность потери всего инвестированного капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, и никакая торговая стратегия, план или система не могут гарантировать прибыль или исключить убытки. Трейдерам следует торговать только теми средствами, которые они могут позволить себе потерять, и настоятельно рекомендуется осознавать все связанные с этим риски, прежде чем начинать торговлю. При необходимости следует обратиться за независимой финансовой или профессиональной консультацией.