YWO NEWS | АКЦИИ | ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ
Пять крупнейших банков США опубликовали отчетность за второй квартал до открытия торгов во вторник, при этом JPMorgan Chase сообщил о 41%-ном росте чистой прибыли до 21,2 млрд долларов , а Bank of America сообщил о выручке в размере 31,7 млрд долларов, что на 15% больше, чем годом ранее, сообщили Хью Сон и Лайя Нилакандан из CNBC. Отчеты, охватывающие JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs и Citigroup, были опубликованы до открытия торгов во вторник.
В отчете JPMorgan были учтены единовременные прибыли, повлиявшие на сравнение год к году. . Согласно CNBC, за исключением примерно 5,6 млрд долларов прибыли от Visa и других единовременных статей, рост чистой прибыли составил примерно 13%. Акции JPM выросли менее чем на 1% после публикации отчета, а затем упали примерно на 2% на премаркете.
Отдел по работе с акциями JPMorgan возглавил квартал
Выдающейся статьей в JPMorgan стали торги акциями. Выручка составила 6 миллиардов долларов, что на 86% больше по сравнению с прошлым годоми превысила консенсус StreetAccount на 2,11 миллиарда долларов, отметил Хью Сон из CNBCФиксированный доход немного не оправдал ожиданий, составив 6,1 миллиарда долларов против 6,22 миллиарда долларов оценки, при этом более низкая выручка от сырьевых товаров была названа причиной спада.
Комиссии инвестиционного банкинга дополнили картину: 3,3 миллиарда долларов, что на 30% больше по сравнению с прошлым годомпримерно на полмиллиарда долларов выше консенсуса в 2,82 миллиарда долларовJPMorgan особо отметил «особенно сильные результаты» по комиссиям за андеррайтинг акций — формулировка, которая напрямую указывает на IPO SpaceX, что привело к росту комиссий за сделки по всему Уолл-стрит во втором квартале, сообщает CNBC.
Генеральный директор Джейми Даймон подчеркнул широту результатов. «Результаты были сильными во всей компании, а выручка по каждому направлению бизнеса достигла нового рекорда», — заявил Даймон в заявлении о прибылях, как сообщил Хью Сон.
Ди1мон также прокомментировал макроэкономическую ситуацию. «Экономика США продемонстрировала заметную устойчивость в этом году, с более сильными бизнес-инвестициями и наймом», — сказал он, объяснив силу «капитальными инвестициями, обусловленными ИИ, фискальными стимулами и преимуществами более эффективного регулирования» согласно отчету о прибылях и убытках, на который ссылается Лесли Пикер из CNBC.
Комиссии инвестиционного банкинга Bank of America выросли на 50%
Основные показатели Bank of America превзошли ожидания по обоим пунктам — $1,21 на акцию против ожидаемых $1,13и $31,7 млрд выручки против прогноза Уолл-стрит в $30,72 млрдсогласно CNBCожидания аналитиков, собранные LSEG.
Инвестиционный банкинг был одной из самых сильных бизнес-линий. Комиссии составили $2,1 млрд, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого годапротив консенсуса StreetAccount всего в $1,86 млрд, сообщила Лайя Нилакандан для CNBCЧистый процентный доход составил $16,2 млрд, что на 9% больше, обусловленный активностью на мировых рынках и увеличением остатков по кредитам и депозитам, в целом соответствует консенсусу StreetAccount в размере 16,23 млрд долларов.
Рост комиссий за инвестиционно-банковские услуги на 50% в BofA — наряду с ростом на 30% у JPMorgan в той же категории — отражает тот же приток средств от андеррайтинга, вызванный SpaceX, при этом коммерческое кредитование также демонстрирует то, что CNBC описал как признаки разворота.
Дополнительная информация ожидается от конференц-звонков по итогам отчетности
Сильные торговые подразделения и приток комиссий от одного громкого IPO сами по себе не решают два вопроса, на которых рынки были сосредоточены больше всего перед сегодняшним утром: качество кредитов и траектория чистой процентной выручки, отметил CNBC. Чистая процентная выручка BofA оказалась близка к консенсусу, но полная картина состояния потребительских кредитов и резервов под потери по кредитам во всех пяти банках все еще появлялась из конференц-звонков по итогам отчетности во вторник утром.
Акции JPMorgan торговались ниже на премаркете, несмотря на заявленную прибыль. . CNBC отметил, что аналитики также учитывали влияние исключения единовременных доходов при оценке результатов. . Конференц-звонок с аналитиками, запланированный на 8:30 утра по восточному времени, стал следующим форумом для Димана и финансового директора Джереми Барнума, чтобы обсудить руководство по чистой процентной выручке и комментарии по качеству кредитов, сообщил CNBC.
Wells Fargo также превзошел ожидания по выручке и прибыли во втором квартале, согласно тому же прямому репортажу, хотя подробные статьи все еще сообщались на момент опубликованного обновления.
Сводка по прибыли банков за второй квартал
| Банк | Выручка | EPS | Ключевое превосходство |
|---|---|---|---|
| JPMorgan (JPM) | — | — | Торговля акциями +86% до $6 млрд; комиссии IB $3,3 млрд против $2,82 млрд по оценкам. |
| Bank of America (BAC) | $31,7 млрд против $30,72 млрд по оценкам. | $1,21 против $1,13 по оценкам. | Комиссии IB $2,1 млрд (+50% г/г) против $1,86 млрд по оценкам. |
| Wells Fargo (WFC) | Превосходство | Превосходство | Превосходство по выручке и прибыли подтверждено |
Источники: CNBC, StreetAccount, консенсус LSEG
Результаты Goldman Sachs и Citigroup также должны были быть опубликованы во вторник утром в рамках того же цикла отчетности. Ожидалось, что показатели Goldman отразят тот же попутный ветер от андеррайтинга SpaceX — IPO привело к резкому росту комиссий, особенно для Goldman и Morgan Stanley, сообщил CNBC.
Одновременный выпуск отчетов пяти банков сам по себе является необычным событием. Одновременная публикация результатов нескольких крупных банков означала, что инвесторы получили несколько сообщений о прибылях до открытия рынка.
Дисклеймер о рисках: Торговля CFD сопряжена со значительным риском и может подходить не всем инвесторам. CFD являются сложными инструментами и несут высокий риск быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Вы можете потерять часть или весь свой инвестированный капитал. Вам следует рассмотреть, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять высокий риск потери денег. Прошлая доходность не является надежным показателем будущих результатов. Эта статья предоставляется исключительно в общих информационных и образовательных целях и не является финансовой, инвестиционной, юридической, налоговой или торговой консультацией, а также рекомендацией, предложением или офертой на покупку или продажу какого-либо финансового инструмента.