คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการสร้างแผนการซื้อขายแบบลายลักษณ์อักษรของคุณ

เทรดเดอร์ผู้มากประสบการณ์ท่านหนึ่งเคยเล่าว่า มีนักเก็งกำไรผู้ใฝ่ฝันคนหนึ่งเข้ามาหาเขาพร้อมกับคำถาม มือใหม่ผู้นี้อยากรู้เคล็ดลับสู่เส้นทางอาชีพที่ยาวนาน เทรดเดอร์ผู้นี้จึงหยิบสมุดบันทึกปกหนังเก่าๆ ออกมาจากกระเป๋าเอกสาร ภายในเต็มไปด้วยบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ แผนภูมิ และกฎเกณฑ์ต่างๆ

เขากล่าวว่า “เคล็ดลับอยู่ที่การจดบันทึกว่าคุณจะแพ้อย่างไร ไม่ใช่แค่จดบันทึกว่าคุณจะชนะอย่างไร แล้วจึงค่อยทำตามที่เขียนไว้” เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลว พวกเขาไม่ได้ล้มเหลวเพราะตลาดมีความซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อ พวกเขาล้มเหลวเพราะพวกเขาทำงานโดยไม่มีแผนที่ ขับเคลื่อนด้วยแรงกระตุ้น แทนที่จะใช้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร แผนการเทรด คือแผนธุรกิจสำหรับอาชีพการเก็งกำไร

รัฐธรรมนูญเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด โดยสร้างขึ้นในช่วงเวลาแห่งความสงบและเป็นกลางเพื่อนำไปปฏิบัติในช่วงเวลาที่มีความเครียดสูง

วัตถุประสงค์ของแผนการซื้อขายที่เป็นลายลักษณ์อักษร

แผนการเทรดที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมอบโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างมีวินัย แผนการเทรดเป็นชุดกฎเกณฑ์ที่บันทึกไว้ ซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทรดเดอร์กับตลาด การจัดทำแผนการเทรดนี้บังคับให้เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับคำถามสำคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์ ความเสี่ยง และจิตวิทยาส่วนบุคคล ก่อนที่จะลงทุนใดๆ

เอกสารฉบับนี้ถือเป็นแหล่งที่มาของความรับผิดชอบสูงสุด เมื่อการซื้อขายผิดพลาด เทรดเดอร์ที่มีแผนสามารถตรวจสอบเอกสารเพื่อดูว่ามีการปฏิบัติตามกฎหรือไม่ หากปฏิบัติตาม การสูญเสียจะเป็นเพียงต้นทุนปกติในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังในระบบความน่าจะเป็น หากฝ่าฝืนกฎ ข้อผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่กลยุทธ์ แต่อยู่ที่วินัยในการดำเนินการ

ความแตกต่างนี้เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตและการอยู่รอดในระยะยาว หากปราศจากแผนการที่เป็นลายลักษณ์อักษร การสูญเสียทุกครั้งจะรู้สึกเป็นเรื่องส่วนตัว และชัยชนะทุกครั้งจะรู้สึกเหมือนเป็นอัจฉริยะที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้สึก

ส่วนประกอบหลักของแผนการซื้อขาย

แผนการเทรดแบบ Functional Trading นั้นครอบคลุมทุกแง่มุม โดยไม่มีช่องว่างให้ตีความใดๆ ในช่วงเวลาที่ มีการซื้อขาย ที่คึกคัก ควรวางแผนการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ด้านล่างนี้คือองค์ประกอบสำคัญของแผนการเทรดแบบมืออาชีพ

1. เป้าหมายและแรงจูงใจในการซื้อขาย

ส่วนแรกจะอธิบายจุดประสงค์ของเทรดเดอร์ ซึ่งไม่ใช่การฝันถึงความมั่งคั่ง แต่เป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และบรรลุผลได้

คำแถลงจุดมุ่งหมาย: ประโยคสั้นๆ ที่อธิบายสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องการบรรลุ เช่น “เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นของคู่สกุลเงินหลัก”

วัตถุประสงค์ทางการเงิน: เป้าหมายด้านผลการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง ควรแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือในบัญชี เช่น ผลตอบแทน 3% ต่อเดือน วัตถุประสงค์ควรมีความสมเหตุสมผลและยืดหยุ่น สะท้อนถึงสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง และหลีกเลี่ยงแรงกดดันในการรับความเสี่ยงที่มากเกินไป

2. ความเชี่ยวชาญด้านตลาดและกรอบเวลา

เทรดเดอร์ไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ทุกเรื่อง หัวข้อนี้จะจำกัดขอบเขตความสนใจให้แคบลง

ตราสารที่สามารถซื้อขายได้ : ระบุตลาดเฉพาะที่จะซื้อขาย เช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY การมุ่งเน้นไปที่ตราสารเพียงไม่กี่รายการจะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจพฤติกรรมของตราสารเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง

กรอบเวลาสำหรับการวิเคราะห์ : กำหนดกรอบเวลาของกราฟสำหรับการวิเคราะห์ เทรดเดอร์อาจใช้กราฟรายวันและ 4 ชั่วโมงสำหรับทิศทางแนวโน้ม และใช้กราฟ 15 นาทีสำหรับสัญญาณการดำเนินการซื้อขาย

3. กลยุทธ์การเข้าและออก

นี่คือส่วนเชิงกลไกของแผน กฎเกณฑ์ต้องชัดเจน

เกณฑ์การเข้า : เงื่อนไขที่แน่นอนที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อเข้าเทรด ตัวอย่างเช่น: “เข้าสถานะซื้อ (Long) ใน EUR/USD เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบนกราฟ 4 ชั่วโมง และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ต่ำกว่า 70” กฎทุกข้อต้องเป็นแบบไบนารี่ ไม่ว่าจะตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ก็ตาม

เกณฑ์การออกสำหรับผลกำไร : กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน เงื่อนไขการทำกำไร อาจเป็นอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคงที่ เช่น 2:1 หรือสัญญาณทางเทคนิค เช่น ราคาแตะแนวต้านสำคัญ กฎการทำกำไรควรสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมและคำนึงถึงความผันผวนของตลาด

เกณฑ์การออกจากสถานะขาดทุน (Stop-Loss) : ระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการออกจากสถานะขาดทุน คำสั่ง Stop-Loss ไม่ใช่คำแนะนำ ตำแหน่งของคำสั่งควรพิจารณาจาก การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น วางไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของราคาล่าสุดสำหรับ สถานะซื้อ หรือวางไว้เหนือจุดสูงสุดที่ราคาล่าสุดสำหรับสถานะขาย คำสั่ง Stop-Loss หมายถึงจุดที่แนวคิดการซื้อขายเดิมใช้ไม่ได้ การเคารพกฎนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาเงินทุนและความสม่ำเสมอในระยะ ยาว

4. การจัดการความเสี่ยงและเงิน

ส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ การอยู่รอดและความสม่ำเสมอในระยะยาว อธิบายวิธีที่เทรดเดอร์ ปกป้องเงินทุน บริหารจัดการความเสี่ยง และรักษาการควบคุมภายใต้ทุกสภาวะตลาด

ตัวอย่างเช่น ในบัญชีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความเสี่ยง 1% จะเท่ากับ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากการซื้อขาย EUR/USD กำหนดให้มีจุดตัดขาดทุน 50 พิป ขนาดของสถานะจะถูกคำนวณให้ 50 พิปนั้นเท่ากับขาดทุน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ

5. กิจวัตรก่อนและหลังการซื้อขาย

วินัยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการซื้อขายเท่านั้น เทรดเดอร์มืออาชีพต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

รายการตรวจสอบก่อนการซื้อขาย : รายการสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนวันซื้อขายเริ่มต้น ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข่าวเศรษฐกิจสำคัญ การตรวจสอบสถานะเปิด และการยืนยันแนวโน้มหลักของตลาด

การวิเคราะห์หลังการซื้อขาย : กระบวนการบันทึกการซื้อขายทุกครั้งลงในสมุดรายวัน ซึ่งประกอบด้วยราคาเข้า ราคาออก เหตุผลของการซื้อขาย กำไรหรือขาดทุน และภาพหน้าจอของกราฟ สมุดรายวันจะให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปรับปรุงแผน

6. การทำให้แผนเป็นเอกสารที่มีชีวิต

แผนการเทรดไม่ได้ถูกเขียนขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ มันคือเอกสารประกอบการทำงาน เทรดเดอร์ควรกำหนดเวลาการทบทวนแผนการเทรดอย่างเป็นทางการเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ในระหว่างการทบทวนนี้ เทรดเดอร์จะวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานจากบันทึกการเทรด รูปแบบใดบ้างที่ปรากฏจากการเทรดที่ชนะ? อะไรคือปัจจัยทั่วไปที่ส่งผลให้ การเทรดขาดทุน ?

การวิเคราะห์นี้ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนตามข้อมูลได้ การปรับแต่ง เช่น การปรับเปลี่ยนระยะ Stop-loss หรือการปรับเป้าหมายกำไร ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ตอบสนองต่อผลประกอบการเพียงวันเดียว

การพิมพ์แผนการซื้อขายและวางไว้บนโต๊ะถือเป็นการเตือนใจอย่างต่อเนื่องถึงความมุ่งมั่นที่ผู้ซื้อขายได้ทำไว้

ในช่วงเวลาแห่งการล่อลวง เมื่อเกิดแรงกระตุ้นที่จะไล่ตามตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วหรือละทิ้งจุดตัดขาดทุน แผนนี้จะทำหน้าที่เป็น หลักฐานอ้างอิง ที่สะท้อนถึงความคิดที่มีเหตุผลและเป็นกลางที่สุดของเทรดเดอร์ การปฏิบัติตามแผนนี้คือภารกิจหลักของนักลงทุนที่จริงจังในตลาดทุกคน แผนคือเส้นทางสู่ความสม่ำเสมอ

คำพูดสุดท้ายที่เสี่ยง

การซื้อขายตราสารทางการเงิน เช่น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หรือคริปโตเคอร์เรนซี มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เลเวอเรจสามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต และไม่มีกลยุทธ์ แผน หรือระบบการซื้อขายใดที่สามารถรับประกันผลกำไรหรือขจัดความสูญเสียได้ เทรดเดอร์ควรซื้อขายด้วยเงินทุนที่สามารถยอมรับการสูญเสียได้เท่านั้น และขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเข้าร่วมตลาด หากจำเป็น ควรขอคำปรึกษาทางการเงินหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ