สร้างแผนการซื้อขายที่แข็งแกร่ง: ขั้นตอนสำคัญสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซื้อขาย

คนส่วนใหญ่เห็นการเทรดเป็นเหมือนงานอดิเรก ซึ่งมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดี งานอดิเรกคือสิ่งที่คุณทำเพื่อความสนุกสนานในเวลาว่าง ส่วนธุรกิจคือสิ่งที่คุณทำด้วยแผน โครงสร้าง และความคาดหวังด้านความเสี่ยงที่ชัดเจน หากคุณเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีแผน คุณไม่ใช่เทรดเดอร์ คุณกำลังเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาลงทุน สำหรับคนที่เป็นแบบนั้น

แผนการซื้อขาย ไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดคลุมเครืออย่าง “ซื้อตอนราคาต่ำขายตอนราคาสูง” แต่มันคือเอกสารส่วนตัวที่คุณลงนามกับตัวเอง มันคือชุดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งกำหนดสิ่งที่คุณจะทำอย่างแน่นอนเมื่อตลาดเผชิญกับความผันผวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่มีแผนการซื้อขาย คุณก็เหมือนกำลังเผชิญกับพายุด้วยแผนที่ที่วาดบนกระดาษเช็ดปาก

นี่คือวิธีการสร้างแผนที่ได้ผลจริง โดยปราศจากคำพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ไร้สาระ

1. กำหนดตัวตนของคุณ (ขั้นตอน “ฉันคือใคร?”)

ก่อนที่คุณจะดูแผนภูมิ คุณต้องมองตัวเองในกระจกก่อน คุณเป็นเทรดเดอร์แบบไหน? นี่ไม่ใช่คำถามเชิงปรัชญา แต่เป็นคำถามเชิงปฏิบัติ

คุณเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นที่ชอบความตื่นเต้นและสามารถจ้องหน้าจอได้สี่ชั่วโมงโดยไม่กระพริบตาหรือไม่? คุณเป็นนักเทรดระยะสั้นที่มีงานประจำและสามารถเช็คกราฟได้เฉพาะตอนเย็นหรือไม่? หรือคุณเป็นนักลงทุนที่ติดตามแนวโน้มและยอมรับการขาดทุนเล็กๆ น้อยๆ หลายครั้งเพื่อแลกกับผลกำไรที่มากขึ้นในบางครั้ง เช่น ในช่วงสิ้นปี?

แผนการลงทุนของคุณต้องสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และสภาพจิตใจของคุณ หากคุณพยายามเก็งกำไรระยะสั้นในขณะที่ทำงานประจำ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น การลงมือทำก็จะไม่สมจริง หากคุณพยายามตามแนวโน้มแต่ไม่มีความอดทน คุณอาจออกจากทุกการเทรดที่ได้กำไรเร็วเกินไป กำหนดกรอบเวลาของคุณ ประเภทสินทรัพย์ที่คุณชื่นชอบ และความอดทนต่อความเจ็บปวดทางอารมณ์ของคุณ หากคุณไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ตลาดหุ้นก็เป็นสถานที่ที่แพงมากในการค้นหาตัวเอง

2. การเตรียมความพร้อม: อาวุธที่คุณเลือกใช้

นี่คือแก่นหลักทางเทคนิคของแผนการเทรด คุณกำลังมองหาอะไรกันแน่? แผนการเทรดไม่ได้บอกว่า “ฉันมองหาโอกาสที่ดี” แต่บอกว่า “ฉันจะซื้อเมื่อราคาสูงกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ปรับตัวลงมาที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน และแสดงแท่งเทียนแบบ Bullish Engulfing”

คุณต้องกำหนดค่าการตั้งค่าของคุณด้วยความแม่นยำระดับรหัสคอมพิวเตอร์

• แนวโน้ม: คุณกำหนดทิศทางของตลาดอย่างไร? (เช่น จุดสูงสุดที่สูงขึ้น/จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)
• ตัวกระตุ้น: เหตุการณ์เฉพาะใดที่บอกให้คุณเข้าซื้อ? (เช่น การทะลุแนวต้าน รูปแบบแท่งเทียนเฉพาะ การตัดกันของตัวชี้วัด)
• ตัวกรอง: ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างจึงจะทำให้การซื้อขายนั้นถูกต้อง (เช่น ปริมาณการซื้อขายต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ย 20% และ RSI ต้องต่ำกว่า 70)

ถ้าคุณไม่สามารถเขียนรายละเอียดการตั้งค่าลงบนกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆ ได้ แสดงว่ามันซับซ้อนเกินไป ระบบที่ซับซ้อนอาจล้มเหลวได้เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะกดดัน ระบบที่เรียบง่ายมักจะใช้งานได้นานกว่า

3. การจัดการความเสี่ยง: คู่มือการเอาตัวรอด

นี่คือส่วนที่ไม่มีใครอยากเขียน แต่เป็นส่วนเดียวที่สำคัญที่สุด คุณพร้อมที่จะเสี่ยงมากแค่ไหนหากการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง?

แผนของคุณต้องมีตัวเลขที่ชัดเจน

• ความเสี่ยงต่อการเทรด: เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนเลือกที่จะ... ควรเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของบัญชีของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง นี่คือมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลที่ว่า มันช่วยป้องกันไม่ให้สัปดาห์ที่แย่ๆ กลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำลายอาชีพการงานของคุณได้
• การขาดทุนสูงสุดต่อวัน: คุณควรปิดคอมพิวเตอร์เมื่อใด? หากการขาดทุนถึงขีดจำกัดรายวันที่กำหนดไว้ เช่น 5% ของบัญชีของคุณในหนึ่งวัน ความสามารถในการตัดสินใจอาจลดลง คุณไม่ได้ทำการซื้อขายอีกต่อไปแล้ว แต่คุณกำลังทำการซื้อขายเพื่อแก้แค้น จงหยุดการซื้อขายเสีย
• การกำหนดจุดตัดขาดทุน: จุดตัดขาดทุนของคุณอยู่ที่ไหน? ควรพิจารณาจากกราฟ ไม่ใช่จากกระเป๋าเงินของคุณ จุดตัดขาดทุนจะถูกวางไว้ ณ จุดที่สมมติฐานการเทรดของคุณไม่ถูกต้อง หากจุดนั้นมีความเสี่ยงสูงเกินไป คุณอาจต้องพิจารณาลดขนาดตำแหน่งการเทรดของคุณ คุณไม่ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน

4. กลยุทธ์การถอนตัว: การรับเงิน

การเข้าซื้อขายนั้นง่าย แต่การออกจากการซื้อขายต่างหากที่เป็นจุดได้หรือเสียเงิน เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงการเข้าซื้อขาย และคิดถึงการออกจากการซื้อขายเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด

แผนของคุณต้องระบุอย่างชัดเจนว่าคุณจะจัดการกับการออกจากธุรกิจอย่างไร

• เป้าหมายทางเทคนิค: คุณกำลังขายที่ระดับแนวต้านถัดไปหรือไม่? หรือที่ระดับ Fibonacci extension?
• การตั้งจุดหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา: คุณจะเลื่อนจุดหยุดขาดทุนตามราคาเพื่อจับแนวโน้มหรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะใช้กลไกอะไร? (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จุดต่ำสุดของช่วงก่อนหน้า)
• การปิดสถานะตามเวลา: หากการซื้อขายไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาสามวัน คุณควรปิดสถานะหรือไม่? เงินทุนในสถานะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะจำกัดความยืดหยุ่น

การซื้อขายจริงกระตุ้นอารมณ์ แผนการลงทุนเขียนขึ้นบนพื้นฐานของตรรกะ ความได้เปรียบมาจากการฟังแผน ไม่ใช่ความรู้สึก

5. กระบวนการตรวจสอบ: วงจรการให้ข้อเสนอแนะ

แผนการซื้อขายเป็นเอกสารที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ นี่อาจเป็นส่วนที่น่าเบื่อของการซื้อขาย แต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง

เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์หรือเดือน คุณควรทบทวนการซื้อขายของคุณ คุณทำตามแผนหรือไม่? หากคุณขาดทุนแต่ทำตามแผนอย่างสมบูรณ์แบบ นั่นคือ “การขาดทุนที่ดี” มันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในตลาด แต่ถ้าคุณได้กำไรแต่ทำผิดกฎ นั่นคือ “กำไรที่ก่อให้เกิดปัญหา” ซึ่งอาจเสริมสร้างนิสัยที่ไม่ดีได้

คุณต้องติดตามตัวชี้วัดของคุณ อัตราการชนะของคุณคือเท่าไร? อัตราการชนะเฉลี่ยเทียบกับอัตราการแพ้เฉลี่ยเป็นเท่าไร? กลยุทธ์ไหนได้ผลและกลยุทธ์ไหนทำให้เงินคุณสูญเปล่า? หากไม่มีข้อมูล คุณก็แค่เดาไปเรื่อยๆ

สัญญา

การวางแผนการซื้อขายเป็นเรื่องของวินัย เป็นการยอมรับว่าตนเองมีข้อบกพร่อง มีอารมณ์ และมีแนวโน้มที่จะ ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น ภายใต้ความกดดัน เป็นการสร้างโครงสร้างเพื่อปกป้องตนเองจากตัวคุณเอง

ตลาดหุ้นเป็นเครื่องจักรแห่งความโกลาหล มันไม่สนใจความรู้สึกของคุณ เงินค่าเช่าของคุณ หรืออัตตาของคุณ มันมักจะให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่มีระเบียบวินัยและลงโทษพฤติกรรมที่ประมาท แผนการซื้อขายของคุณคือเกราะป้องกันเพียงอย่างเดียวของคุณ จงเขียนมันลงไป เซ็นชื่อ และยึดมั่นในแผนนั้น หรือไม่ก็หากิจกรรมอดิเรกที่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่านี้ทำ

คำเตือนสุดท้าย: ความเสี่ยงไม่เคยหลับใหล

โปรดทราบ: การซื้อขายมีความเสี่ยง ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน