The Trader's Journal: วิธีติดตามอารมณ์และระบุตัวกระตุ้น FOMO ของคุณ

ในการชันสูตรพลิกศพบริษัทเทรดดิ้งแห่งหนึ่งที่ล้มเหลว นักวิจัยพบสิ่งแปลกประหลาด เทรดเดอร์ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดของบริษัท ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ที่เอาชนะอัตราต่อรองของเจ้ามือได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามปี ได้เก็บบัญชีแยกประเภทไว้สองบัญชี บัญชีแรกเป็นบันทึก การซื้อขายแบบมาตรฐาน ซึ่งระบุรายละเอียดการเข้า ออก และกำไร

สมุดบันทึกเล่มที่สองเป็นสมุดสันห่วงธรรมดาๆ ไม่มีตัวเลขใดๆ เลย แต่กลับเต็มไปด้วยคำๆ เดียวที่เขียนไว้ข้างๆ วันซื้อขายแต่ละวัน เช่น "วิตกกังวล" "โลภ" "อดทน" "กลัว" เขากำลังติดตามสภาวะจิตใจของตัวเอง เมื่อถามถึงสาเหตุ เขาอธิบายว่าตลาดมีรูปแบบเพียงไม่กี่แบบ แต่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเขากลับมีความหลากหลายและทำลายล้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากการทำนายตลาด แต่มาจากการทำนายด้วยตัวเอง

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะบันทึกการเทรดของตนเอง แต่มีน้อยคนนักที่จะบันทึกอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง นี่คือความแตกต่างระหว่างมือใหม่และมืออาชีพ บันทึกการเทรด ที่มองข้ามสภาพจิตใจของเทรดเดอร์นั้น เป็นเพียงการบอกเล่าเรื่องราวเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

เหตุใดจึงต้องติดตามมากกว่าตัวเลข

บันทึกการชนะและการแพ้แบบง่ายๆ นั้นไม่เพียงพอ มันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้แสดงถึงสาเหตุ เทรดเดอร์สองคนสามารถทำการเทรดแบบเดียวกันได้ โดยเทรดหนึ่งใช้แผนการที่รัดกุม และอีกเทรดหนึ่งใช้สัญชาตญาณ ผลลัพธ์อาจเหมือนกัน แต่กระบวนการเบื้องหลังนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เทรดเดอร์ที่ตัดสินใจตามแรงกระตุ้นจะไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เทรดเดอร์ที่มีวินัยจะรวบรวมข้อมูลที่มีค่าได้

วัตถุประสงค์ของวารสารขั้นสูงคือการชี้ให้เห็นถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างแท้จริง โดยเชื่อมโยง “อะไร” (การเทรด) เข้ากับ “ทำไม” (ตัวกระตุ้น) ความกลัวว่าจะพลาดโอกาส หรือ FOMO เป็นหนึ่งในพลังทำลายล้างที่ร้ายแรงที่สุดในการเทรด มันบังคับให้เทรดเดอร์รีบตัดสินใจช้า ละทิ้งจุดตัดขาดทุน หรือเลือกสถานะที่ไม่สอดคล้องกับแผน การกระทำเหล่านี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นในขณะนั้น

ข้อผิดพลาดจะปรากฏชัดก็ต่อเมื่อมองย้อนกลับไปเท่านั้น วารสารจะนำเสนอมุมมองย้อนหลังในรูปแบบการวิเคราะห์ที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุสถานการณ์เฉพาะที่กระตุ้นแรงกระตุ้นเหล่านี้ได้

กายวิภาคของวารสารที่สมบูรณ์

วารสารควรเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของเทรดเดอร์ วารสารต้องประกอบด้วยข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง การสร้างบันทึกโดยละเอียดจะช่วยเปลี่ยนการซื้อขายจากเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องกันเป็นอาชีพที่มุ่งเน้นผลการดำเนินงาน เป้าหมายคือการรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอเพื่อตรวจจับรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

วารสารการซื้อขายระดับมืออาชีพจะครอบคลุมสาขาเหล่านี้:

1. ข้อมูลการค้ามาตรฐาน

• วันที่และเวลา: เวลาที่แน่นอนที่เข้าและออก
• ตราสาร : สินทรัพย์ที่กำลังซื้อขาย (เช่น EUR/USD)
• ตำแหน่ง : ยาว หรือ สั้น.
• ราคาเข้าและออก : ราคาในการดำเนินการ
• จุดตัดขาดทุนและราคาเป้าหมาย : จุดออกที่วางแผนไว้ ณ เวลาเข้า
• ขนาดตำแหน่ง : ขนาดของการค้า
• กำไร/ขาดทุน : ผลลัพธ์ทางการเงินขั้นสุดท้าย
  

2. ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ

➖ เหตุผลในการซื้อขาย : คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับการตั้งค่า เป็นการตั้งค่าระดับ “A+” ที่ตรงกับแผนการเทรดอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่ หรือเป็นการตั้งค่าที่เบี่ยงเบนไปจากเดิม

➖ สภาวะอารมณ์ (ก่อนเทรด) : เทรดเดอร์รู้สึกอย่างไรก่อนเข้าเทรด? มั่นใจ สงบ วิตกกังวล เร่งรีบ เบื่อ? คำเดียวก็เพียงพอแล้ว

➖ สภาวะอารมณ์ (ระหว่างการเทรด) : เทรดเดอร์รู้สึกอย่างไรในขณะที่สถานะเปิดอยู่ สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจที่เกิดขึ้นระหว่างการเทรด เช่น การย้ายจุดตัดขาดทุน หรือการออกก่อนกำหนด

➖ สภาวะทางอารมณ์ (หลังการซื้อขาย) : ความรู้สึกหลังจากการซื้อขายสิ้นสุดลง ความยินดีหลังจากชนะ หรือความผิดหวังหลังจากแพ้ ล้วนนำไปสู่ความมั่นใจมากเกินไปหรือการเทรดเพื่อแก้แค้น การตอบสนองที่เป็นกลางบ่งบอกถึงความเป็นผู้ใหญ่และการควบคุม

➖ คะแนนวินัย : การให้คะแนนแบบง่าย เช่น ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึงมีการทำตามแผนอย่างสมบูรณ์แบบ ส่วน 1 หมายถึงการซื้อขายเกิดจากแรงกระตุ้นล้วนๆ

วิธีการระบุตัวกระตุ้น Fomo ในข้อมูล

หลังจากจดบันทึกอย่างขยันขันแข็งเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน เทรดเดอร์จะมีชุดข้อมูลมากมายให้วิเคราะห์ ภารกิจคือการเป็นนักสืบที่คอยมองหาเบาะแสที่เชื่อมโยงสถานการณ์กับพฤติกรรม เทรดเดอร์ควรจัดสรรเวลาในแต่ละสุดสัปดาห์เพื่อทบทวนเรื่องนี้ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงบันทึกตามคอลัมน์ต่างๆ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์

➖ เรียงตามคะแนนวินัย: ดูการเทรดทั้งหมดที่มีคะแนนต่ำ (1 หรือ 2) พวกมันมีอะไรที่เหมือนกัน? พวกมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวัน เช่น ตลาดเปิด? พวกมันเกิดขึ้นหลังจากขาดทุนติดต่อกันหลายครั้งหรือไม่? สิ่งนี้มักจะเผยให้เห็นถึงปัจจัยกระตุ้น FOMO เทรดเดอร์อาจพบว่าการเทรดแบบหุนหันพลันแล่นส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากเห็นการพูดคุยเกี่ยวกับคู่สกุลเงินใดคู่หนึ่งบนโซเชียลมีเดีย

➖ เรียงลำดับตามกำไร/ขาดทุน : ตรวจสอบการเทรดที่ขาดทุนมากที่สุด จากนั้นเปรียบเทียบกับคะแนนวินัย มักพบว่าการขาดทุนมากที่สุดเป็นผลโดยตรงจากวินัยที่แย่ที่สุด เทรดเดอร์อาจเห็นว่าเกิดการขาดทุนครั้งใหญ่เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น บันทึกในสมุดรายวันสำหรับการเทรดนั้นอาจแสดงความรู้สึก "เร่งรีบ" ก่อนการเทรด และความรู้สึก "มีความหวัง" ระหว่างการเทรด นี่เป็นรูปแบบ FOMO แบบคลาสสิก: ไล่ตามการเคลื่อนไหวแล้วหวังว่ามันจะกลับตัว

➖ วิเคราะห์ความคิดเห็น : อ่านบันทึกสำหรับการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดจาก FOMO บริบทเป็นอย่างไร เทรดเดอร์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ มีเหตุการณ์ข่าวสำคัญหรือไม่ เทรดเดอร์รายหนึ่งค้นพบจากบันทึกส่วนตัวของเขาว่า FOMO ของเขาสูงที่สุดในวันศุกร์ เขารู้สึกกดดันที่จะต้อง "เอาคืน" การขาดทุนจากสัปดาห์ก่อนตลาดปิด ข้อมูลเชิงลึกนี้ทำให้เขาเปลี่ยนกฎและหยุดการซื้อขายในช่วงบ่ายวันศุกร์

นี่คือตารางที่เรียบง่ายซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์นี้อาจมีลักษณะอย่างไร

บทวิจารณ์ง่ายๆ นี้แสดงให้เห็นว่าการเทรดแบบมีวินัยต่ำ ซึ่งเกิดจากความรู้สึกเร่งรีบหรืออารมณ์โลภมาก ก่อให้เกิดการขาดทุนมากที่สุด การบันทึกและวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุ วัดผล และในที่สุดก็สามารถขจัด ปัจจัยกระตุ้นทางอารมณ์ เหล่านี้ได้

-

จากการเขียนบันทึกสู่การลงมือทำ

ข้อมูลจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่โดยอิงจากผลการค้นพบจากวารสาร วารสารจะเปิดเผยปัญหา ผู้ประกอบการต้องสร้างวิธีแก้ปัญหา

• หากเกิดอาการ FOMO หลังจากได้กำไรก้อนใหญ่ : ควรมีการกำหนดช่วงเวลาพักการซื้อขาย เช่น พัก 30 นาทีหลังจากการซื้อขายใดๆ ที่ทำกำไรได้ครบตามเป้าหมาย วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะได้ นำไปสู่การเทรดตามแบบเสี่ยง
• หาก FOMO ถูกกระตุ้นโดยนักวิจารณ์ตลาด : เลิกติดตามบัญชีที่ส่งเสริมกระแส สร้างสภาพแวดล้อมข้อมูลที่สะอาดตา เน้นการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ใช่ความคิดเห็น
• หากเกิด FOMO ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง: จำกัดการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว หากชั่วโมงแรกของการซื้อขายในลอนดอนเป็นช่วงที่มักเกิดความผิดพลาดจากแรงกระตุ้นอยู่เสมอ เทรดเดอร์ควรเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว

สมุดบันทึกเป็นเครื่องมือสำหรับการตระหนักรู้ในตนเอง สมุดบันทึก นี้ให้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับวงจรพฤติกรรมของเทรดเดอร์เอง การบันทึกไม่เพียงแต่การซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจิตใจที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขายด้วย จะช่วยให้บุคคลสามารถเปลี่ยนจากการตกเป็นเหยื่อของนิสัยทางอารมณ์ ไปสู่การเป็นสถาปนิกของกระบวนการที่มีวินัย

คำพูดสุดท้ายที่เสี่ยง

การซื้อขายตราสารทางการเงิน เช่น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หรือคริปโตเคอร์เรนซี มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เลเวอเรจสามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต และไม่มีกลยุทธ์ แผน หรือระบบการซื้อขายใดที่สามารถรับประกันผลกำไรหรือขจัดความสูญเสียได้ เทรดเดอร์ควรซื้อขายด้วยเงินทุนที่สามารถยอมรับการสูญเสียได้เท่านั้น และขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเข้าร่วมตลาด หากจำเป็น ควรขอคำปรึกษาทางการเงินหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ