YWO NEWS | EQUITIES | DEEP DIVE / ANALYSIS
ธนาคารสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุด 5 แห่งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองก่อนเปิดตลาดวันอังคาร โดย JPMorgan Chase รายงาน กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 41% เป็น 21.2 พันล้านดอลลาร์ และ Bank of America รายงานรายได้ 3.17 หมื่นล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า ตามรายงานของ CNBC Hugh Son และ Laya Neelakandanการรายงานผลประกอบการ — ครอบคลุม JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs และ Citigroup ทั้งหมดถูกเผยแพร่ก่อนเปิดตลาดวันอังคาร
ผลประกอบการที่รายงานของ JPMorgan รวมถึงกำไรครั้งเดียวที่มีผลต่อการเปรียบเทียบปีต่อปี ตามที่ CNBC รายงานเมื่อไม่รวมกำไรประมาณ 5.6 พันล้านดอลลาร์จาก Visa และรายการครั้งเดียวอื่นๆ การเติบโตของกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 13% หุ้น JPM เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1% จากการรายงานผลประกอบการ และจากนั้นลดลงประมาณ 2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด.
ฝ่ายธุรกิจตราสารทุนของ JPMorgan ทำผลงานได้ดีที่สุดในไตรมาสนี้
รายการที่โดดเด่นที่สุดของ JPMorgan คือการซื้อขายตราสารทุน รายได้อยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าฉันทามติของ StreetAccount 2.11 พันล้านดอลลาร์, Hugh Son จาก CNBC รายงานรายได้จากตราสารหนี้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยอยู่ที่ 6.1 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 6.22 พันล้านดอลลาร์ ตามประมาณการ โดยมีรายได้จากสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงเป็นปัจจัยฉุดรั้ง
ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจเป็นส่วนเสริมของเรื่องราว: 3.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าฉันทามติประมาณครึ่งพันล้านดอลลาร์ที่ 2.82 พันล้านดอลลาร์JPMorgan ระบุเจาะจงว่ามี "ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ" ในค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้น ซึ่งเป็นภาษาที่ชี้ตรงไปยัง IPO ของ SpaceX ซึ่งขับเคลื่อนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่พุ่งสูงขึ้นทั่ว Wall Street ใน Q2 CNBC รายงาน.
CEO Jamie Dimon เน้นย้ำถึงความกว้างของผลลัพธ์ "ผลการดำเนินงานแข็งแกร่งทั่วทั้งบริษัท และรายได้ในทุกสายธุรกิจทำสถิติสูงสุดใหม่" Dimon กล่าวในแถลงการณ์ผลประกอบการ ตามที่ รายงานโดย Hugh Son.
Dimon ยังกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคด้วย “เศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่งในปีนี้ ด้วยการลงทุนทางธุรกิจและการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้น” เขากล่าว โดยให้เหตุผลถึงความแข็งแกร่งนี้ว่ามาจาก “การลงทุนด้านทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การกระตุ้นทางการคลัง และประโยชน์จากการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น” ตามที่ระบุในรายงานผลประกอบการที่ CNBC อ้างถึงโดย Leslie Picker.
ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจของ Bank of America เพิ่มขึ้น 50%
ตัวเลขสำคัญของ Bank of America สูงกว่าคาดทั้งสองรายการ — 1.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับ 1.13 ดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้, และ รายได้ 3.17 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการของ Wall Street ที่ 3.072 หมื่นล้านดอลลาร์, ตามข้อมูลจาก CNBC, โดยประมาณการของนักวิเคราะห์รวบรวมโดย LSEG.
ธุรกิจวาณิชธนกิจเป็นหนึ่งในสายธุรกิจที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งที่สุด ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน, เทียบกับฉันทามติของ StreetAccount ที่เพียง 1.86 พันล้านดอลลาร์, Laya Neelakandan รายงานสำหรับ CNBC. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 1.62 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9%, ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมในตลาดโลกและยอดคงเหลือเงินกู้และเงินฝากที่สูงขึ้น ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วสอดคล้องกับฉันทามติของ StreetAccount ที่ 1.623 หมื่นล้านดอลลาร์.
ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจที่เพิ่มขึ้น 50% ของ BofA — ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้น 30% ของ JPMorgan ในหมวดเดียวกัน — สะท้อนถึงผลกำไรจากการจัดจำหน่ายที่ขับเคลื่อนโดย SpaceX เช่นเดียวกัน โดยการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ CNBC อธิบาย ว่าเป็นสัญญาณของการฟื้นตัว
ข้อมูลเพิ่มเติมที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียกรับผลประกอบการ
การซื้อขายที่แข็งแกร่งและผลกำไรจากค่าธรรมเนียมจาก IPO ที่มีชื่อเสียงเพียงรายการเดียว ไม่สามารถแก้ไขสองคำถามที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุดก่อนเช้านี้ได้ด้วยตัวมันเอง นั่นคือ คุณภาพสินเชื่อและแนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ CNBC ตั้งข้อสังเกต. NII ของ BofA ออกมาใกล้เคียงกับฉันทามติ แต่ภาพรวมของสุขภาพสินเชื่อผู้บริโภคและการตั้งสำรองหนี้สูญของธนาคารทั้งห้าแห่งยังคงปรากฏให้เห็นจากการเรียกรับผลประกอบการ ณ เช้าวันอังคาร
หุ้น JPMorgan ซื้อขายลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด แม้จะมีผลประกอบการที่รายงานก็ตาม . CNBC ตั้งข้อสังเกตว่านักวิเคราะห์กำลังพิจารณาผลกระทบของการไม่รวมกำไรครั้งเดียวเมื่อประเมินผลลัพธ์ . การประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ ซึ่งกำหนดไว้เวลา 8:30 น. ETเป็นเวทีต่อไปสำหรับ Dimon และ CFO Jeremy Barnum ในการกล่าวถึงการคาดการณ์ NII และความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อ CNBC รายงาน.
Wells Fargo ทำผลงานได้ดีกว่าทั้งรายรับและกำไรใน Q2 เช่นกัน ตามรายงานสดเดียวกัน แม้ว่ารายละเอียดรายการต่างๆ จะยังคงรายงานอยู่ ณ เวลาที่มีการอัปเดตเผยแพร่
ภาพรวมผลประกอบการธนาคาร Q2
| ธนาคาร | รายได้ | EPS | ทำได้ดีกว่าคาด |
|---|---|---|---|
| JPMorgan (JPM) | — | — | การซื้อขายตราสารทุน +86% เป็น 6 พันล้านดอลลาร์; ค่าธรรมเนียม IB 3.3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ 2.82 พันล้านดอลลาร์ |
| Bank of America (BAC) | 3.17 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ 3.072 หมื่นล้านดอลลาร์ | 1.21 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ 1.13 ดอลลาร์ | ค่าธรรมเนียม IB 2.1 พันล้านดอลลาร์ (+50% YoY) เทียบกับประมาณการ 1.86 พันล้านดอลลาร์ |
| Wells Fargo (WFC) | ทำได้ดีกว่าคาด | ทำได้ดีกว่าคาด | รายได้และกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดการณ์ |
แหล่งข่าว: CNBC, StreetAccount, LSEG consensus
ผลประกอบการของ Goldman Sachs และ Citigroup ก็จะประกาศในเช้าวันอังคารเช่นกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลประกอบการในรอบเดียวกัน ตัวเลขของ Goldman คาดว่าจะสะท้อนถึงแรงหนุนจากการจัดจำหน่ายหุ้น SpaceX ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้ Goldman และ Morgan Stanley ได้รับค่าธรรมเนียมที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะ CNBC รายงาน.
การประกาศผลประกอบการพร้อมกันของทั้งห้าธนาคารถือเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ การเผยแพร่ผลประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งพร้อมกันทำให้นักลงทุนได้รับประกาศผลประกอบการหลายฉบับก่อนตลาดเปิด
คำสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือของผลลัพธ์ในอนาคต บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย ภาษี หรือการซื้อขาย หรือการชักชวน หรือข้อเสนอให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ