ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในวันจันทร์ เนื่องจากสองปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลต่อตลาด ได้แก่ คำเตือนล่าสุดจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ที่ว่าอาจเกิดสภาวะอุปสงค์อ่อนแอขึ้น และความคืบหน้าทางการทูตเกี่ยวกับการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ทั้ง WTI crude และ Brent crude ปรับตัวลดลงจากระดับสูงล่าสุดที่เชื่อมโยงกับความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของ CNBC
บริบท
ตลาดน้ำมันซื้อขายที่ระดับสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังความตึงเครียดรอบช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นจุดคอขวดสำคัญที่น้ำมันดิบที่ขนส่งทางทะเลทั่วโลกต้องผ่านไปเป็นจำนวนมาก ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวดูเหมือนจะลดลง ตามรายงานของ CNBC เนื่องจากกิจกรรมทางการทูตระหว่างวอชิงตันและเตหะรานกลับมามีความคืบหน้า
JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ขั้นตอนต่อไปของความพยายามสันติภาพขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเตหะราน ตามรายงานของ CNBC ผู้ค้าดูเหมือนจะคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ลดลงของการหยุดชะงักของอุปทานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่านักวิเคราะห์จะเตือนว่าการเจรจายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและผลลัพธ์ยังไม่แน่นอน
ปัจจัยที่ซ้ำเติมแรงกดดันขาลง คือ IEA ได้ออกคำเตือนว่าการทำลายอุปสงค์กำลังแพร่กระจายไปทั่วเศรษฐกิจผู้บริโภครายใหญ่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานที่สูง ประกอบกับการชะลอตัวในกิจกรรมการผลิตทั่วโลก อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการบริโภค ตามรายงานของ Reuters แนวโน้มของ IEA ชี้ให้เห็นว่าความกังวลเรื่องอุปทานอาจถูกสมดุลด้วยอุปสงค์ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ตลาดดูเหมือนจะพิจารณาอย่างรอบคอบ
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดน้ำมันกำลังเผชิญกับความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างความเสี่ยงด้านอุปทานทางภูมิรัฐศาสตร์ด้านหนึ่ง และแรงกดดันด้านอุปสงค์ทางเศรษฐกิจมหภาคอีกด้านหนึ่ง ทิศทางราคาอาจได้รับอิทธิพลจากการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่คืบหน้า รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมาจะตอกย้ำหรือบ่อนทำลายสมมติฐานการทำลายอุปสงค์ของ IEA หรือไม่ ความสัมพันธ์ของตลาดระหว่างค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ข้อมูลสำคัญ
- WTI Crude (CL1!): ปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ โดยถอยห่างจากระดับที่เชื่อมโยงกับค่าพรีเมียมการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของ CNBC
- Brent Crude (BZ1!): เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับ WTI ตามรายงานของ CNBC
- USO (U.S. Oil Fund ETF): ติดตามราคาน้ำมันดิบที่ลดลงในการซื้อขายช่วงตลาดหุ้น ตามรายงานของ Reuters
- WTI เคยพบระดับที่น่าสนใจทางเทคนิคในช่วง $80–$85/บาร์เรล ในช่วงที่มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนหน้านี้ แม้ว่าพฤติกรรมราคาในอดีตจะไม่บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ตามรายงานของ TradingView
- ส่วนต่างระหว่าง WTI และ Brent ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่นักวิเคราะห์จับตาดูเพื่อประเมินการหยุดชะงักของอุปทาน อาจเปลี่ยนแปลงหากปริมาณการส่งออกของอิหร่านกลับสู่ตลาด ตามรายงานของ Bloomberg
ภาพรวมตลาด
| สินทรัพย์ | ระดับ | การเปลี่ยนแปลง | แหล่งข่าว |
|---|---|---|---|
| WTI Crude (CL1!) | ลดลง | ติดลบ | CNBC |
| Brent Crude (BZ1!) | ลดลง | ติดลบ | CNBC |
| USO ETF | ลดลง | ติดลบ | Reuters |
| USD/CAD | ผสม | รอดูก่อน | Reuters |
| S&P 500 Futures | ผสม | รอดูก่อน | MarketWatch |
| U.S. 10-Yr Yield | ทรงตัว | เล็กน้อย | Bloomberg |
| Natural Gas | เคลื่อนไหวแยก | รอดูก่อน | EIA |
หมายเหตุ: ระดับราคาที่แน่นอนระหว่างวันควรได้รับการยืนยันผ่านฟีดข้อมูลสด ความสัมพันธ์ของตลาดระหว่างสินทรัพย์ประเภทต่างๆ มีความผันผวนและอาจไม่สะท้อนรูปแบบในอดีต ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
เหตุการณ์ที่คาดการณ์
เหตุการณ์และพัฒนาการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันและพลังงานในอีกไม่กี่ช่วงการซื้อขาย สิ่งเหล่านี้ถูกนำเสนอเป็นประเด็นที่ต้องจับตา ไม่ใช่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่คาดการณ์ได้:
- พัฒนาการทางการทูตสหรัฐฯ-อิหร่าน: การแถลงการณ์เพิ่มเติมใดๆ จากวอชิงตันหรือเตหะรานเกี่ยวกับความคืบหน้าและขอบเขตของการเจรจานิวเคลียร์ อาจส่งผลกระทบต่อค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำหนดราคาในน้ำมันดิบ ตามรายงานของ CNBC
- รายงานภาวะตลาดน้ำมันรายเดือนของ IEA (ฉบับเต็ม): ผู้ค้าอาจพิจารณารายงานฉบับเต็มอย่างละเอียดเพื่อดูการคาดการณ์อุปสงค์และประมาณการอุปทานที่อัปเดต ตามรายงานของ Reuters
- รายงานสถานการณ์ปิโตรเลียมรายสัปดาห์ของ EIA: ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดมักจะจับตาดูเพื่อสัญญาณอุปทานระยะสั้น สามารถดูได้ที่ EIA
- การสื่อสารของ OPEC+: การแถลงการณ์ตามกำหนดการหรือไม่ก็ตามจากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับนโยบายการผลิต อาจมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะราคาปัจจุบัน ตามรายงานของ Bloomberg
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ตัวเลขยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่จะออกมา อาจให้หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนหรือหักล้างสมมติฐานการทำลายอุปสงค์ของ IEA ตามรายงานของ Investing.com Economic Calendar
- การติดตามการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ: ข้อมูลการจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันและเหตุการณ์ที่รายงานใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่องแคบยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ ตามรายงานของ MarketWatch
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้เงินลงทุนของคุณสูญเสียไป CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคตได้ เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน