ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ในวันอาทิตย์ หลังทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านดำเนินการโจมตีเรือพาณิชย์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดพลังงานทั่วโลก ราคาน้ำมันดิบ WTI และ ราคาน้ำมันดิบ Brent ต่างปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างวัน เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดตอบสนองต่อสถานการณ์ความมั่นคงที่เสื่อมถอยลงในหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดของโลก ตามรายงานของ CNBC
บริบท
ช่องแคบฮอร์มุซเชื่อมต่ออ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมาน และเป็นเส้นทางหลักในการส่งออกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบีย อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต และอิหร่าน ประมาณ 20% ของอุปทานน้ำมันทั่วโลกต้องผ่านช่องแคบนี้ทุกวัน ทำให้การหยุดชะงักที่ยืดเยื้อเป็นข้อกังวลที่สำคัญต่อสมดุลอุปทานทั่วโลก ตามรายงานของ Reuters
การโจมตีเรือเมื่อวันอาทิตย์โดยกองกำลังทั้งสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้เพิ่มความเป็นไปได้ของการเผชิญหน้าทางทหารที่กว้างขวางขึ้น มีการหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสองประเทศ แต่บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองชั้นนำ Eurasia Group ประเมินว่าขณะนี้มีโอกาสเพียง 65% เท่านั้นที่การหยุดยิงจะยังคงอยู่ ตามรายงานของ MarketWatch การประเมินดังกล่าวบ่งชี้ถึงโอกาส 35% ที่การหยุดยิงจะล่มสลาย ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจจำกัดการไหลของน้ำมันจากภูมิภาคอ่าว
ผู้เข้าร่วมตลาดดูเหมือนจะกำลังกำหนดราคาพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบที่สังเกตได้ในช่วงเวลาของความขัดแย้งหรือความไม่มั่นคงในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าพรีเมียมความเสี่ยงในลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะผันผวนและอาจลดลงอย่างรวดเร็วหากช่องทางการทูตกลับมาดำเนินการอีกครั้ง หรือหากการสู้รบคลี่คลายลง ความสัมพันธ์ของตลาดมีความเคลื่อนไหวและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
“การล่มสลายของการหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวง” ตามรายงานของ MarketWatch โดยอ้างอิงการประเมินความเสี่ยงทางการเมืองของ Eurasia Group
ทั้งกรณีขาขึ้นและขาลงสมควรได้รับการพิจารณา ในด้านขาขึ้น การหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ยืดเยื้ออาจทำให้อุปทานทั่วโลกตึงตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงวินัยการผลิตของ OPEC+ ที่สูงอยู่แล้ว ในด้านขาลง การแก้ไขปัญหาทางการทูตอย่างรวดเร็ว หรือการยืนยันว่าเส้นทางการเดินเรือยังคงเปิดอยู่ อาจทำให้พรีเมียมทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลง ดังที่เคยเกิดขึ้นในเหตุการณ์ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียก่อนหน้านี้
ข้อมูลสำคัญ
ข้อสังเกตราคาต่อไปนี้มาจากข้อมูลตลาดที่มีอยู่ ณ เวลาปิดตลาดของวันอาทิตย์ ตามรายงานของ CNBC และ Reuters:
- WTI Crude (CL) โดยทั่วไปพบแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงเหตุการณ์หยุดชะงักอุปทานในตะวันออกกลาง ในช่วงวันอาทิตย์ WTI ได้บันทึกการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่น่าสังเกต เนื่องจากผู้ค้าตอบสนองต่อข่าว
- Brent Crude สะท้อนถึงพรีเมียมความเสี่ยงเช่นกัน โดยราคามีแนวโน้มสูงขึ้นตาม WTI ความสัมพันธ์ของตลาดระหว่างสองเกณฑ์มาตรฐานมีความเคลื่อนไหวและอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอุปทานในภูมิภาค
- UWT (3x leveraged crude ETF) ได้ขยายการเคลื่อนไหวตามทิศทางของช่วงการซื้อขายนั้น เช่นเดียวกับเครื่องมือที่มีเลเวอเรจ โดยทั่วไปในช่วงเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความผันผวนสูง ผู้ค้าและนักลงทุนควรทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงกว่าสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิงอย่างมาก
- การประเมินโอกาสการหยุดยิง 65% ของ Eurasia Group ยังคงเป็นตัวเลขที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ตามรายงานของ MarketWatch
นักวิเคราะห์กำลังจับตาดูระดับราคาสำคัญสำหรับ WTI และ Brent ในฐานะจุดอ้างอิงในการสังเกตการณ์เท่านั้น พฤติกรรมราคาในอดีตในช่วงเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันมีความหลากหลายอย่างมาก และรูปแบบในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
ภาพรวมตลาด
| สินทรัพย์ | การตอบสนอง | บริบท | แหล่งข่าว |
|---|---|---|---|
| WTI Crude (CL) | การเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างรวดเร็ว | พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์; ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของช่องแคบฮอร์มุซ | CNBC |
| Brent Crude | ปรับตัวสูงขึ้นโดยรวม | สะท้อน WTI; การประเมินความเสี่ยงอุปทานทั่วโลกใหม่ | Reuters |
| UWT (3x Long Crude) | การเคลื่อนไหวขาขึ้นที่ขยายใหญ่ขึ้น | การเปิดรับเลเวอเรจขยายการเคลื่อนไหวของช่วงการซื้อขาย | Reuters |
| USD (DXY) | ผสมผสาน | แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยถูกหักล้างด้วยแรงกดดันจากตลาดหุ้นที่เสี่ยงน้อยลง | Reuters |
| Gold (XAU/USD) | แข็งค่าขึ้น | ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อาจสนับสนุนสินทรัพย์ปลอดภัย | Reuters |
| S&P 500 Futures | อยู่ภายใต้แรงกดดัน | ความรู้สึกไม่ชอบความเสี่ยง; ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อจากต้นทุนพลังงาน | CNBC |
| U.S. 10-Yr Treasury Yield | อ่อนตัวลง | สังเกตเห็นการจัดตำแหน่งเพื่อหนีความเสี่ยง | Reuters |
หมายเหตุ: ควรยืนยันการเคลื่อนไหวเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนกับแหล่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ ความสัมพันธ์ของตลาดมีความเคลื่อนไหวและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความสัมพันธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต
.
เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง
เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงต่อไปนี้อาจมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาน้ำมันดิบและบรรยากาศตลาดโดยรวม นี่คือข้อสังเกตเพื่อเป็นข้อมูล ไม่ใช่การคาดการณ์:
- การสื่อสารทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน — การพัฒนาใดๆ เกี่ยวกับการหยุดยิงที่ได้รับการยืนยัน หรือสัญญาณการยกระดับความขัดแย้ง อาจส่งผลต่อพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รวมอยู่ในราคาน้ำมัน การพัฒนาที่ต้องติดตามผ่าน Reuters
- รายงานสถานการณ์ปิโตรเลียมรายสัปดาห์ของ EIA — ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ อาจให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะอุปทานภายในประเทศ สามารถดูได้ผ่าน EIA
- ท่าทีการผลิตของ OPEC+ — สัญญาณอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการใดๆ จากสมาชิก OPEC+ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ อาจมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา Brent และ WTI ติดตามผ่าน Reuters
- ปฏิทินเศรษฐกิจโลก — การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้น รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อ และการแสดงความคิดเห็นของธนาคารกลาง อาจมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวของตลาดพลังงาน สามารถดูได้ผ่าน Investing.com Economic Calendar
- การอัปเดตความเสี่ยงทางการเมืองและ Eurasia Group — การปรับปรุงประมาณการโอกาสการหยุดยิงเพิ่มเติมอาจส่งผลต่อตลาด การประเมินปัจจุบันครอบคลุมโดย MarketWatch
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณ CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน