Sự kết hợp hoàn hảo giữa giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng

Trong giao dịch tài chính, quan niệm thông thường khuyên chúng ta nên trở thành một chuyên gia: hoặc là một nhà giao dịch trong ngày, kiếm lời từ biến động trong ngày , hoặc là một nhà giao dịch lướt sóng, kiên nhẫn điều hướng những biến động lớn hơn của thị trường. Tuy nhiên, lựa chọn nhị phân này có thể là một sự phân đôi sai lầm.

Đối với những nhà điều hành thị trường có kỷ luật và thành thạo, có một cách thứ ba: phương pháp kết hợp.

Phương pháp tinh vi này bao gồm việc kết hợp các nguyên tắc của cả giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng, tạo ra một chiến lược năng động và linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội trên nhiều khung thời gian.

Đây là sự kết hợp giữa tốc độ của một vận động viên chạy nước rút và sức bền của một vận động viên chạy marathon, một phong cách có khả năng mang lại kết quả tốt hơn nhưng cũng đòi hỏi trình độ kỹ năng và sự khéo léo về mặt tinh thần cao hơn.

Nguyên tắc cốt lõi: Bản giao hưởng của các khung thời gian

Nền tảng của bất kỳ chiến lược giao dịch kết hợp nào là khả năng phân tích đa khung thời gian điêu luyện. Đây là phương pháp xem xét thị trường qua một loạt các lăng kính lồng nhau, từ góc nhìn rộng, dài hạn đến góc nhìn vi mô, ngắn hạn.

Ý tưởng cốt lõi là khung thời gian lớn hơn thiết lập xu hướng chủ đạo và các khu vực cung cầu chính, trong khi khung thời gian nhỏ hơn cung cấp tín hiệu vào và ra chính xác.

Một nhà giao dịch hỗn hợp điển hình có thể cấu trúc phân tích của mình như sau:

1. Biểu đồ Tuần (Bản đồ Chiến lược): Phân tích bắt đầu từ đây, xác định cấu trúc thị trường chính. Tài sản đang trong xu hướng tăng hay giảm rõ ràng trong dài hạn? Đâu là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất trong nhiều tháng? Điều này cung cấp xu hướng chiến lược tổng thể.
   
2. Biểu đồ Hàng ngày (Kế hoạch Chiến thuật) : Sau đó, nhà giao dịch phóng to biểu đồ hàng ngày để tinh chỉnh độ lệch này. Tại đây, họ xác định các đỉnh và đáy dao động gần nhất, cũng như hướng của xu hướng trung gian . Đây là khung thời gian mà một nhà giao dịch dao động thường xây dựng kế hoạch của mình. Đối với nhà giao dịch kết hợp, biểu đồ này xác định "vùng săn mồi". Nếu biểu đồ hàng ngày đang trong xu hướng tăng, nhà giao dịch sẽ chỉ tìm kiếm cơ hội mua trên các khung thời gian nhỏ hơn.
   
3. Biểu đồ Giờ hoặc 15 phút (Tín hiệu Vào lệnh) : Khi đã xác định được xu hướng rõ ràng, nhà giao dịch sẽ chuyển sang biểu đồ trong ngày để xác định chính xác điểm vào lệnh. Họ có thể đang tìm kiếm một mô hình tích lũy ngắn hạn, một đợt thoái lui về đường trung bình động trong ngày, hoặc một mô hình nến cụ thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng lớn hơn. Đây chính là lúc kỹ năng của nhà giao dịch trong ngày phát huy tác dụng.

Bằng cách điều chỉnh các hành động trong ngày cho phù hợp với xu hướng chung, nhà giao dịch lai tăng đáng kể khả năng thành công. Trên thực tế, họ đang tận dụng sức mạnh của dòng chảy thị trường lớn hơn để thúc đẩy các giao dịch ngắn hạn của mình.

Ứng dụng thực tế: Từ luận án Swing đến thực hiện giao dịch trong ngày

Hãy xem xét một ví dụ thực tế về chiến lược kết hợp đang được áp dụng. Một nhà giao dịch, khi thực hiện phân tích cuối tuần, xác định một cổ phiếu trên biểu đồ hàng ngày đang trong xu hướng tăng mạnh.

Gần đây, giá đã quay trở lại đường trung bình động 50 ngày, một vùng vốn trước đây đóng vai trò hỗ trợ mạnh. Luận điểm giao dịch lướt sóng rất rõ ràng: đây là vùng có xác suất cao để bắt đầu một vị thế mua với kỳ vọng giá sẽ tăng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Một nhà giao dịch swing thuần túy có thể đặt lệnh mua, lệnh dừng lỗ và giữ lệnh. Tuy nhiên, một nhà giao dịch kết hợp lại có cách tiếp cận tinh tế hơn.

• Xác nhận trong ngày : Thay vì mua ngay lập tức, nhà giao dịch chờ thị trường mở cửa. Họ theo dõi cổ phiếu trên biểu đồ 15 phút, tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy người mua thực sự đang tham gia tại mức giá quan trọng này. Họ có thể chờ giá vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn hoặc chờ nến engulfing tăng giá hình thành.

• Giao dịch trong ngày tại điểm vào lệnh : Khi xác nhận trong ngày này xuất hiện, nhà giao dịch sẽ vào lệnh mua. Trọng tâm ban đầu của họ là ngắn hạn. Họ có thể chốt lời nhanh một phần vị thế khi cổ phiếu tăng giá ban đầu, về cơ bản là giao dịch trong ngày tại điểm vào lệnh.
• Chuyển sang Swing : Với một khoản lợi nhuận nhỏ được đảm bảo và rủi ro giao dịch được giảm bớt, nhà giao dịch sau đó cho phép phần còn lại của vị thế được thực hiện, chuyển nó thành một giao dịch swing hoàn chỉnh. Lệnh dừng lỗ được chuyển đến điểm hòa vốn, và mục tiêu lợi nhuận cuối cùng dựa trên phân tích biểu đồ hàng ngày, có thể là ở mức đỉnh swing trước đó.

Phương pháp này kết hợp giữa giao dịch có rủi ro thấp, xác suất cao của nhà giao dịch trong ngày với tiềm năng lợi nhuận lớn của giao dịch lướt sóng.

Nghệ thuật mở rộng quy mô: Một kỹ thuật quản lý rủi ro kết hợp

Một kỹ thuật then chốt giúp thu hẹp khoảng cách giữa giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng là thực hành mở rộng vị thế. Thay vì chỉ có một mục tiêu lợi nhuận duy nhất, nhà giao dịch sẽ xác định nhiều mục tiêu để bán một phần vị thế của mình. Dưới đây là một kịch bản tưởng tượng:

Chiến lược thoát lệnh theo tầng này cho phép nhà giao dịch linh hoạt trong ngắn hạn mà vẫn tham gia vào một biến động lớn hơn. Đây là một phương pháp chốt lời năng động, phản ánh bản chất đa khung thời gian của phân tích.

Những yêu cầu của phương pháp tiếp cận kết hợp

Mặc dù chiến lược kết hợp mang lại nhiều lợi thế đáng kể, nhưng nó không dành cho người mới bắt đầu. Nó đòi hỏi tính kỷ luật cao và khả năng chuyển đổi liền mạch giữa các khuôn khổ tư duy khác nhau.

Người giao dịch phải có khả năng suy nghĩ như một nhà giao dịch trong ngày khi thực hiện lệnh vào, tập trung vào diễn biến giá và dòng lệnh ngay lập tức, sau đó chuyển sang tư duy kiên nhẫn, dài hạn của một nhà giao dịch theo xu hướng khi quản lý phần còn lại của vị thế.

Nguy cơ bất hòa nhận thức là có thật. Một nhà giao dịch có thể lạc quan trên biểu đồ hàng ngày nhưng lại thấy giá giảm trên biểu đồ 5 phút. Sự cám dỗ để những biến động ngắn hạn lấn át kế hoạch dài hạn luôn là một cuộc chiến dai dẳng. Một nhà giao dịch kết hợp thành công phải có niềm tin vững chắc vào phân tích đa khung thời gian và tính kỷ luật để thực hiện kế hoạch mà không bị cảm xúc chi phối.

Đối với những người có thể thành thạo phong cách phức tạp và khó khăn này, phần thưởng sẽ rất lớn.

Phương pháp kết hợp này mang đến một con đường để nắm bắt những điểm mạnh của cả hai: khả năng vào lệnh với xác suất cao và phản hồi nhanh chóng của giao dịch trong ngày, kết hợp với tiềm năng lợi nhuận đáng kể và giảm thiểu căng thẳng của giao dịch lướt sóng . Đây là minh chứng cho thấy trên thị trường tài chính, những chiến lược hiệu quả nhất thường là những chiến lược vượt qua sự phân loại cứng nhắc và áp dụng phương pháp linh hoạt và thích ứng hơn.