YWO NEWS | CỔ PHIẾU | PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU
Năm ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ đã báo cáo thu nhập quý hai trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba trong một buổi sáng diễn ra khá gấp rút, với JPMorgan Chase công bố mức tăng thu nhập ròng 41% lên 21,2 tỷ USD và Bank of America báo cáo doanh thu 31,7 tỷ USD, tăng 15% so với một năm trước, theo Hugh Son và Laya Neelakandan của CNBC. Các báo cáo — bao gồm JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs và Citigroup — đều được công bố trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba.
Kết quả được báo cáo của JPMorgan bao gồm các khoản lãi một lần ảnh hưởng đến so sánh cùng kỳ năm trước. Theo CNBC đưa tin, không bao gồm khoảng 5,6 tỷ USD lãi từ Visa và các khoản mục một lần khác, tăng trưởng thu nhập ròng chỉ khoảng 13%. Cổ phiếu JPM tăng chưa đầy 1% sau báo cáo và sau đó giảm khoảng 2% trong giao dịch trước giờ mở cửa.
Bộ phận Cổ phiếu của JPMorgan đã dẫn đầu quý này
Hạng mục nổi bật tại JPMorgan là giao dịch cổ phiếu. Doanh thu đạt 6 tỷ USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức đồng thuận của StreetAccount 2,11 tỷ USD, Hugh Son của CNBC lưu ý. Thu nhập cố định hơi thấp hơn dự kiến, đạt 6,1 tỷ USD so với ước tính 6,22 tỷ USD , với doanh thu hàng hóa thấp hơn là yếu tố kéo giảm.
Phí ngân hàng đầu tư đã bổ sung vào câu chuyện: 3,3 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn khoảng nửa tỷ USD so với mức đồng thuận 2,82 tỷ USD. JPMorgan đặc biệt nhấn mạnh "hiệu suất đặc biệt mạnh mẽ" trong phí bảo lãnh phát hành cổ phiếu - một cách diễn đạt trực tiếp chỉ ra IPO của SpaceX, vốn đã thúc đẩy phí giao dịch tăng vọt trên toàn Phố Wall trong Q2, CNBC đưa tin.
CEO Jamie Dimon nhấn mạnh sự rộng khắp của kết quả. "Hiệu suất mạnh mẽ trên toàn Công ty, và doanh thu ở mỗi mảng kinh doanh đều đạt mức kỷ lục mới", Dimon cho biết trong báo cáo thu nhập, như Hugh Son báo cáo.
Ông Dimon cũng đề cập đến bối cảnh kinh tế vĩ mô. “Nền kinh tế Hoa Kỳ đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trong năm nay, với đầu tư kinh doanh và tuyển dụng mạnh mẽ hơn,” ông nói, cho rằng sức mạnh này là do “đầu tư vốn do AI thúc đẩy, kích thích tài khóa và lợi ích từ quy định hiệu quả hơn,” theo báo cáo thu nhập được CNBC’s Leslie Picker trích dẫn.
Phí Ngân hàng Đầu tư của Bank of America Tăng 50%
Các số liệu chính của Bank of America đều vượt trội — 1,21 đô la EPS so với 1,13 đô la dự kiến, và 31,7 tỷ đô la doanh thu so với ước tính 30,72 tỷ đô la của Phố Wall, theo CNBC, với kỳ vọng của các nhà phân tích do LSEG tổng hợp.
Ngân hàng đầu tư là một trong những mảng kinh doanh hoạt động mạnh nhất. Phí đạt 2,1 tỷ đô la, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, so với mức đồng thuận chỉ 1,86 tỷ đô la, Laya Neelakandan đưa tin cho CNBC. Thu nhập lãi ròng đạt 16,2 tỷ đô la, tăng 9%, được thúc đẩy bởi hoạt động thị trường toàn cầu và số dư cho vay và tiền gửi cao hơn, về cơ bản phù hợp với ước tính đồng thuận của StreetAccount là 16,23 tỷ USD.
Mức tăng 50% phí ngân hàng đầu tư tại BofA — cùng với mức tăng 30% của JPMorgan trong cùng hạng mục — phản ánh sự bùng nổ bảo lãnh phát hành do SpaceX thúc đẩy, với cho vay thương mại cũng cho thấy những gì CNBC mô tả là dấu hiệu phục hồi.
Thông tin bổ sung dự kiến từ các cuộc gọi thu nhập
Các bàn giao dịch mạnh mẽ và khoản phí bùng nổ từ một đợt IPO nổi bật duy nhất không tự giải quyết hai câu hỏi mà thị trường tập trung nhất khi bước vào sáng nay: chất lượng tín dụng và quỹ đạo thu nhập lãi ròng, CNBC lưu ý. NII của BofA gần bằng ước tính đồng thuận, nhưng bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tín dụng tiêu dùng và dự phòng tổn thất cho vay trên tất cả năm ngân hàng vẫn đang được làm rõ từ các cuộc gọi thu nhập tính đến sáng thứ Ba.
Cổ phiếu JPMorgan giao dịch thấp hơn trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa bất chấp lợi nhuận báo cáo. . CNBC lưu ý rằng các nhà phân tích cũng đang xem xét tác động của việc loại trừ các khoản lãi một lần khi đánh giá kết quả. . Cuộc gọi hội nghị với các nhà phân tích, dự kiến vào 8:30 sáng ET, là diễn đàn tiếp theo để Dimon và CFO Jeremy Barnum giải quyết hướng dẫn NII và bình luận về chất lượng tín dụng, CNBC báo cáo.
Wells Fargo cũng vượt cả doanh thu và lợi nhuận trong Q2, theo cùng một bản tin trực tiếp, mặc dù các khoản mục chi tiết vẫn đang được báo cáo tính đến thời điểm cập nhật được công bố.
Tóm tắt Lợi nhuận Ngân hàng Q2
| Ngân hàng | Doanh thu | EPS | Vượt trội |
|---|---|---|---|
| JPMorgan (JPM) | — | — | Giao dịch cổ phiếu +86% lên 6 tỷ USD; phí ngân hàng đầu tư 3,3 tỷ USD so với ước tính 2,82 tỷ USD. |
| Bank of America (BAC) | 31,7 tỷ USD so với ước tính 30,72 tỷ USD. | 1,21 USD so với ước tính 1,13 USD. | Phí ngân hàng đầu tư 2,1 tỷ USD (+50% YoY) so với ước tính 1,86 tỷ USD. |
| Wells Fargo (WFC) | Vượt trội | Vượt trội | Doanh thu và lợi nhuận đều vượt trội |
Nguồn: CNBC, StreetAccount, LSEG consensus
Kết quả của Goldman Sachs và Citigroup cũng sẽ được công bố vào sáng thứ Ba như một phần của đợt báo cáo tương tự. Số liệu của Goldman dự kiến sẽ phản ánh cùng một yếu tố hỗ trợ từ đợt IPO SpaceX – đợt IPO này đã thúc đẩy phí giao dịch tăng vọt cho Goldman và Morgan Stanley, đặc biệt, CNBC đưa tin.
Việc năm ngân hàng công bố báo cáo cùng lúc là một sự kiện bất thường. Việc công bố đồng thời kết quả từ nhiều ngân hàng lớn có nghĩa là các nhà đầu tư đã nhận được nhiều thông báo thu nhập trước giờ mở cửa thị trường.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm với rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư của mình. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro cao mất tiền hay không. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai. Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục chung và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý, thuế hoặc giao dịch, cũng như không phải là lời giới thiệu, chào mời hoặc đề nghị mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào.