Thị trường chứng khoán châu Âu diễn biến phần lớn đi xuống trong phiên giao dịch sáng thứ Hai khi những lo ngại tái diễn về các cuộc đối đầu Mỹ-Iran gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư sau các vụ tấn công tàu chở dầu được báo cáo ở Vịnh Ba Tư. Tâm lý rủi ro suy yếu trên khắp lục địa, với các chỉ số chính giảm khi các nhà giao dịch đánh giá lại tác động tiềm tàng của căng thẳng địa chính trị leo thang đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và sự ổn định kinh tế.
Bối cảnh
Động thái này dường như phản ánh sự thay đổi trong định vị thị trường khi các bên tham gia tiêu hóa các báo cáo về vụ tấn công tàu chở dầu trong khu vực Vịnh Ba Tư, một khu vực xử lý một phần đáng kể lượng dầu quá cảnh toàn cầu. Theo CNBC, các chỉ số STOXX 600, FTSE 100, DAX và CAC 40 đều đang chịu áp lực khi phiên giao dịch mở cửa, với các nhà giao dịch dường như đang đánh giá lại các yếu tố rủi ro địa chính trị trên thị trường chứng khoán châu Âu.
Các nhà phân tích lưu ý rằng thị trường trong lịch sử đã cho thấy sự nhạy cảm với các gián đoạn ở eo biển Hormuz, nơi một phần đáng kể dầu thô toàn cầu đi qua. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với các tuyến đường cung cấp trong khu vực có thể gây ra biến động trên các cổ phiếu liên quan đến năng lượng, các chỉ số rộng hơn và tài sản trú ẩn an toàn đồng thời. Tuy nhiên, mối quan hệ thị trường loại này là động và có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào môi trường địa chính trị và kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn.
Các sự cố được báo cáo đã làm sống lại những lo ngại về khả năng tái gia tăng căng thẳng Mỹ-Iran, một kịch bản mà thị trường đã cho thấy sự nhạy cảm giảm trong những tháng gần đây. Theo Reuters, tâm lý e ngại rủi ro đã hiện rõ trên nhiều loại tài sản khi phiên giao dịch châu Âu tiến triển, với việc định vị phòng thủ dường như chiếm ưu thế trong giao dịch sớm.
Cả hai cách diễn giải lạc quan và bi quan về môi trường hiện tại đều có thể xảy ra. Một mặt, thị trường có thể định giá một yếu tố rủi ro ngắn hạn sẽ phai nhạt nếu các kênh ngoại giao vẫn mở và không có thêm sự cố nào được báo cáo. Mặt khác, sự leo thang kéo dài liên quan đến Iran — đặc biệt là một sự cố ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc các tuyến vận chuyển — có thể kéo dài áp lực lên cổ phiếu và tiếp tục hỗ trợ giá dầu thô và tài sản trú ẩn an toàn trong một thời gian dài hơn.
Dữ liệu chính
Theo CNBC, các diễn biến chỉ số chính sau đây đã được quan sát trong phiên giao dịch sáng thứ Hai của châu Âu:
- STOXX 600: Giao dịch thấp hơn, phản ánh sự suy yếu trên diện rộng trên các lĩnh vực của châu Âu
- FTSE 100: Chịu áp lực, với các cổ phiếu liên quan đến năng lượng nằm trong số các thành phần được theo dõi chặt chẽ nhất do nhạy cảm với giá dầu
- DAX: Giảm, với thị trường định hướng xuất khẩu của Đức dường như nhạy cảm với sự suy giảm tâm lý rủi ro rộng lớn hơn
- CAC 40: Yếu hơn trong giao dịch sớm, phù hợp với các đối tác lục địa
Các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng là một trong những lĩnh vực thu hút sự chú ý, khi các nhà giao dịch đánh giá mức độ ảnh hưởng của tình trạng bất ổn khu vực kéo dài đến thu nhập doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. Các cổ phiếu tài chính và hàng tiêu dùng tùy ý, vốn có xu hướng nhạy cảm hơn với khẩu vị rủi ro, cũng cho thấy sự suy yếu phù hợp với xu hướng chung.
Từ góc độ kỹ thuật, dữ liệu TradingView cho thấy STOXX 600 trong lịch sử đã gặp phải sự hợp nhất quanh các vùng hỗ trợ trước đó trong các đợt căng thẳng địa chính trị — mặc dù các mức kỹ thuật là các tham chiếu quan sát và không dự đoán đáng tin cậy hành động giá trong tương lai.
Tổng quan thị trường
| Tài sản | Xu hướng | Diễn biến phiên | Nguồn |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 | Giảm | Giảm trên diện rộng | CNBC |
| FTSE 100 | Giảm | Chịu áp lực | CNBC |
| DAX | Giảm | Đang giảm | CNBC |
| CAC 40 | Giảm | Yếu hơn | CNBC |
| Dầu thô (Brent) | Tăng | Định giá lại yếu tố rủi ro | Reuters |
| Vàng | Tăng | Nhu cầu trú ẩn an toàn | Reuters |
| EUR/USD | Hỗn hợp | Theo dõi diễn biến địa chính trị | Reuters |
| Lợi suất Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm | Giảm | Quan sát dòng tiền tìm kiếm chất lượng | Bloomberg |
Lưu ý: Các mức phần trăm chính xác nên được xác nhận với các nguồn cấp dữ liệu trực tiếp. Mối quan hệ thị trường là động và có thể thay đổi theo thời gian. Tương quan trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai.
Sự kiện sắp tới
Các nhà giao dịch và nhà phân tích có thể đang theo dõi các yếu tố xúc tác sắp tới sau đây, bất kỳ yếu tố nào trong số đó có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của thị trường chứng khoán châu Âu trong tuần này:
- Diễn biến ngoại giao Mỹ-Iran: Bất kỳ tuyên bố nào từ Washington, Tehran hoặc các trung gian Vùng Vịnh liên quan đến các vụ tấn công tàu chở dầu có thể làm thay đổi đáng kể tâm lý rủi ro thị trường. Diễn biến có thể được theo dõi qua Reuters và Bloomberg.
- Phản ứng của thị trường dầu thô: Báo cáo Dầu mỏ Hàng tuần của EIA và dữ liệu tồn kho liên quan có thể cung cấp thêm bối cảnh về cách thị trường năng lượng đang hấp thụ yếu tố rủi ro địa chính trị.
- Truyền thông của Ngân hàng Trung ương Châu Âu: Bất kỳ bình luận nào của ECB về triển vọng tăng trưởng hoặc lạm phát trong bối cảnh giá năng lượng tăng có thể thu hút sự chú ý. Các tuyên bố chính thức có sẵn thông qua trang Thông cáo Báo chí của ECB.
- PMI toàn cầu và dữ liệu kinh tế: Các bản phát hành kinh tế vĩ mô được lên lịch trong tuần này có thể tương tác với rủi ro địa chính trị trong việc định hình các diễn biến cổ phiếu. Lịch Kinh tế của Investing.com cung cấp lịch trình đầy đủ các bản phát hành sắp tới.
- Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ: Xu hướng của Phố Wall khi mở cửa có thể cung cấp thêm tín hiệu cho thị trường châu Âu trong phiên chiều, theo MarketWatch.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư của bạn. CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm với rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách CFD hoạt động hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro cao mất tiền hay không. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho kết quả trong tương lai. Nội dung này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư.