Giá dầu đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch trong nhiều tuần vào thứ Tư sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Hoa Kỳ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận về một khuôn khổ ngoại giao tiềm năng, làm dấy lên kỳ vọng về sự gia tăng đáng kể nguồn cung dầu thô toàn cầu. Dầu Brent (BZ=F) đã giảm xuống dưới 100 USD/thùng trong khi dầu WTI (CL=F) cũng giảm mạnh theo, theo CNBC. Tin tức này trùng hợp với tâm lý ưa thích rủi ro được cải thiện trên các thị trường toàn cầu
Bối cảnh
Động thái giá này diễn ra sau một báo cáo, được Axios trích dẫn và được một nguồn ngoại giao Pakistan xác nhận, cho rằng các nhà đàm phán Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần đến việc đạt được thỏa thuận về dàn ý của một thỏa thuận có thể chính thức chấm dứt xung đột. Nếu được ký kết, một thỏa thuận như vậy có thể mở đường cho việc dỡ bỏ hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu thô của Iran — điều này cuối cùng có thể cho phép nguồn cung bổ sung của Iran tái gia nhập thị trường toàn cầu, theo Reuters.
Iran nắm giữ ước tính 10% trữ lượng dầu đã được chứng minh trên toàn cầu và sản xuất khoảng 3,2 triệu thùng mỗi ngày trước vòng trừng phạt hiện tại, theo Investing.com. Những người tham gia thị trường dường như đang định giá khả năng một thỏa thuận có thể làm thay đổi đáng kể cán cân cung-cầu vốn đã hỗ trợ cho giá dầu thô tăng cao.
Phản ứng trên các loại tài sản cho thấy thị trường diễn giải sự phát triển này chủ yếu là một sự kiện giảm leo thang địa chính trị. Cổ phiếu châu Âu tăng vọt, với các chỉ số chính ghi nhận mức tăng đáng kể. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng khoảng 500 điểm trong phiên, phản ánh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện khi nhận thức về rủi ro xung đột khu vực thay đổi, theo CNBC.
Cần lưu ý rằng các khuôn khổ ngoại giao loại này trong lịch sử đã gặp phải những rào cản thực hiện đáng kể. Các nhà phân tích cảnh báo rằng khoảng cách giữa một đề cương được thỏa thuận và một thỏa thuận được phê chuẩn đầy đủ, có thể thực thi là rất lớn, và thị trường có thể chịu biến động nếu các cuộc đàm phán đình trệ hoặc điều kiện thay đổi.
Dữ liệu chính
- Brent Crude (BZ=F): Rơi xuống dưới $100.00/thùng trong phiên — một mức quan trọng về mặt tâm lý, nơi trong lịch sử đã thu hút sự chú ý của cả nhà sản xuất và các nhà đầu tư tổ chức, theo Investing.com
- WTI Crude (CL=F): Giảm song song với Brent, với chênh lệch giữa hai chuẩn mực vẫn nằm trong phạm vi gần đây, theo Reuters
- Dow Futures: Tăng khoảng 500 điểm, phản ánh khẩu vị rủi ro được cải thiện, theo CNBC
- Chứng khoán châu Âu ghi nhận mức tăng trên diện rộng trong phiên, được hỗ trợ bởi tâm lý ưa thích rủi ro.
Các nhà giao dịch và nhà phân tích lưu ý rằng mức 100 USD/thùng đối với Brent đã đóng vai trò là điểm tham chiếu trong các phiên gần đây. Liệu mức này có giữ vững khi diễn biến giá tiếp tục hay không có thể phụ thuộc vào tốc độ và mức độ tin cậy của tiến trình ngoại giao. Mối quan hệ thị trường giữa các tiêu đề địa chính trị và giá cả hàng hóa là động và có thể thay đổi theo thời gian; các mối tương quan trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai.
Luận điểm giảm giá: Một thỏa thuận được xác minh có thể mở khóa khối lượng xuất khẩu đáng kể của Iran, tạo áp lực nguồn cung lên một thị trường vốn đang khan hiếm do các yếu tố rủi ro địa chính trị.
Luận điểm tăng giá: Những người hoài nghi cho rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, ngay cả khi được đồng ý về nguyên tắc, có thể mất nhiều tháng để thực hiện. Kỷ luật sản xuất của OPEC+ và các xu hướng nhu cầu cấu trúc có thể bù đắp một phần cho bất kỳ sự gia tăng nguồn cung ngắn hạn nào, theo Bloomberg.
Tổng quan Thị trường
| Tài sản | Mức | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Dầu Brent (BZ=F) | Dưới 100,00 USD/thùng | Giảm mạnh | Investing.com |
| Dầu WTI (CL=F) | Giảm trong phiên | Giảm đáng kể | Reuters |
| Dow Jones Futures | +~500 pts | Tăng mạnh | CNBC |
| Cổ phiếu Châu Âu | Tăng cao hơn | Tăng rộng | CNBC |
| USD (DXY) | Trái chiều | Biến động vừa phải | Reuters |
| Lợi suất Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm | Chịu áp lực | Giảm | Bloomberg |
Lưu ý: Các mức phản ánh điều kiện trong ngày tại thời điểm viết bài. Mối quan hệ thị trường mang tính động và có thể thay đổi theo thời gian.
Sự kiện sắp tới
Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể muốn theo dõi các yếu tố xúc tác sắp tới sau đây, những yếu tố có thể ảnh hưởng thêm đến giá dầu thô và thị trường chung:
- Các kênh liên lạc ngoại giao Mỹ-Iran — Bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ Washington hoặc Tehran về tình trạng đàm phán có thể là yếu tố xúc tác ngắn hạn cho sự biến động của giá dầu thô; theo dõi Reuters để cập nhật tin tức mới nhất
- Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của EIA — Báo cáo nguồn cung hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) có thể cung cấp thêm bối cảnh về các yếu tố cơ bản của thị trường; dữ liệu có sẵn thông qua EIA
- Các tín hiệu về chính sách sản xuất của OPEC+ — Bất kỳ hướng dẫn không chính thức hoặc chính thức nào từ các quốc gia thành viên về quyết định sản lượng trong bối cảnh nguồn cung tiềm năng từ Iran tăng lên; theo dõi qua Bloomberg
- Các tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) — Các bình luận liên tục của Fed có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ và do đó, ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa được định giá bằng đô la; xem Federal Reserve
- Lịch kinh tế toàn cầu — Các dữ liệu kinh tế vĩ mô bổ sung có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về nhu cầu; có sẵn thông qua Lịch Kinh tế Investing.com
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm với rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro cao mất tiền hay không. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai. Nội dung này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư.