Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong giao dịch sớm thứ Hai sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã bắn và tịch thu một tàu chở hàng mang cờ Iran trên Vịnh Oman.
Hợp đồng tương lai Dow Jones Industrial Average (YM) đã giảm hơn 350 điểm, tương đương khoảng 0,9%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 (ES) cũng đi xuống, theo dữ liệu thị trường trực tiếp do CNBC theo dõi. Thông báo này, được đưa ra vào cuối tuần, đã làm gia tăng đáng kể mối lo ngại của nhà đầu tư về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Iran.
Bối cảnh
Việc tịch thu một tàu chở hàng mang cờ Iran trên Vịnh Oman đánh dấu sự leo thang đáng kể trong căng thẳng Mỹ-Iran, một điểm nóng địa chính trị đã định kỳ gây gián đoạn thị trường tài chính toàn cầu trong vài năm qua.
Theo CNBC, thị trường chứng khoán đã mở cửa thứ Hai dưới áp lực đáng kể khi các nhà đầu tư đánh giá phạm vi và hậu quả tiềm tàng của hành động quân sự.
Vịnh Oman và Eo biển Hormuz lân cận là một trong những hành lang hàng hải có ý nghĩa chiến lược nhất thế giới. Các nhà phân tích lưu ý rằng khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu trong lịch sử đã đi qua Eo biển Hormuz, có nghĩa là bất kỳ sự gián đoạn nào đối với quyền tự do hàng hải trong khu vực có xu hướng thu hút sự chú ý từ cả thị trường năng lượng và chứng khoán, theo Reuters.
Những người tham gia thị trường cũng đang cân nhắc diễn biến này trong bối cảnh vốn đã mong manh. Thị trường chứng khoán đang điều hướng sự không chắc chắn liên tục xung quanh chính sách thương mại của Hoa Kỳ, kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và các tín hiệu thu nhập doanh nghiệp trái chiều trước khi bước vào tuần. Việc bổ sung thêm yếu tố rủi ro địa chính trị đã làm trầm trọng thêm những khó khăn hiện có đối với các tài sản rủi ro, theo Bloomberg.
Phe bò có thể lập luận rằng các vụ bùng phát địa chính trị trong một số trường hợp đã chứng tỏ là tạm thời về tác động thị trường, với các chỉ số thường phục hồi trong vòng vài tuần sau khi sự không chắc chắn tức thời lắng xuống. Tuy nhiên, phe gấu chỉ ra nguy cơ là cuộc đối đầu kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, gây áp lực lên niềm tin của doanh nghiệp và tạo ra sự biến động kéo dài làm chậm việc triển khai vốn. Mối quan hệ thị trường là năng động và có thể thay đổi theo thời gian, và các mối tương quan trong quá khứ giữa các sự kiện địa chính trị và kết quả thị trường không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai.
Dữ liệu chính
Theo cập nhật trực tiếp từ CNBC, các chỉ số hợp đồng tương lai chính trong giao dịch sáng thứ Hai như sau:
- Hợp đồng tương lai Dow Jones (YM) giảm hơn 350 điểm, tương đương khoảng -0,9%
- Hợp đồng tương lai S&P 500 (ES) cũng giảm, phản ánh sự tái định vị rủi ro trên diện rộng
- Hợp đồng tương lai Nasdaq theo dõi mức giảm của toàn bộ thị trường, phù hợp với phiên giao dịch đầu ngày có tâm lý ngại rủi ro
Từ góc độ kỹ thuật, DJIA đã củng cố trong các phiên gần đây gần các mức từng thu hút cả lực mua và lực bán. Các nhà giao dịch và nhà phân tích có thể quan sát xem liệu các mức hợp đồng tương lai hiện tại có giữ vững cho đến khi thị trường giao dịch thực tế mở cửa hay áp lực bán bổ sung có xuất hiện hay không, mặc dù các quan sát kỹ thuật không dự báo được diễn biến giá trong tương lai.
Tổng quan thị trường
Bảng sau đây phản ánh các mức thị trường mang tính chỉ báo vào đầu phiên giao dịch thứ Hai. Tất cả các số liệu đều có thể thay đổi. Mối quan hệ thị trường là năng động và có thể thay đổi theo thời gian.
| Tài sản | Xu hướng | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Hợp đồng tương lai Dow (YM) | Giảm | ~-350 điểm / -0,9% | CNBC |
| Hợp đồng tương lai S&P 500 (ES) | Giảm | Tiêu cực | CNBC |
| Hợp đồng tương lai Nasdaq | Giảm | Tiêu cực | CNBC |
| Dầu thô (WTI) | Tăng | Tăng do rủi ro nguồn cung | Reuters |
| Vàng (XAU/USD) | Tăng | Nhu cầu trú ẩn an toàn | Reuters |
| Lợi suất Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm | Giảm | Lực mua trú ẩn an toàn | Bloomberg |
| Chỉ số USD (DXY) | Trái chiều | Đang theo dõi | MarketWatch |
Lưu ý: Các mức là mang tính chỉ báo và dựa trên dữ liệu đầu phiên. Các số liệu có thể không phản ánh giá hiện tại nhất. Tham khảo các nguồn dữ liệu trực tiếp để biết giá hiện tại
Sự kiện sắp tới
Các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ theo dõi một số yếu tố xúc tác sắp tới có thể ảnh hưởng đến xu hướng của chỉ số và các tài sản rủi ro trong các phiên giao dịch tới. Tất cả các mục nên được xem là các sự kiện cần theo dõi, không phải là yếu tố chắc chắn thúc đẩy thị trường:
- Diễn biến ngoại giao Mỹ-Iran — Bất kỳ sự leo thang hoặc giảm leo thang nào trong các tuyên bố chính thức có thể tiếp tục thúc đẩy tâm lý ngắn hạn trên thị trường chứng khoán, năng lượng và tài sản trú ẩn an toàn. Theo dõi Reuters để cập nhật tin tức mới nhất.
- Mùa Báo cáo Kết quả Kinh doanh của Doanh nghiệp Hoa Kỳ — Các công ty S&P 500 quan trọng dự kiến sẽ báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần này. Kết quả và hướng dẫn dự báo có thể tương tác với tâm lý địa chính trị để khuếch đại hoặc giảm bớt biến động của chỉ số. Xem CNBC để biết lịch báo cáo kết quả kinh doanh.
- Thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang — Một số quan chức Fed dự kiến sẽ phát biểu công khai trong tuần này. Bất kỳ bình luận nào về triển vọng lạm phát hoặc tăng trưởng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về lãi suất. Theo dõi Lịch Sự Kiện của Cục Dự trữ Liên bang.
- Công bố Dữ liệu Kinh tế — Theo dõi dữ liệu nhà ở Hoa Kỳ, các khảo sát sản xuất và các công bố khác có thể ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu. Theo dõi lịch trình đầy đủ tại Lịch Kinh tế Investing.com.
- Cập nhật Thị trường Năng lượng — Do sự cố trên Vịnh Oman, dữ liệu tồn kho của EIA và bất kỳ bình luận nào từ OPEC+ có thể trở nên quan trọng hơn. Xem EIA để cập nhật dữ liệu nguồn cung.
Tuyên bố Miễn trừ Rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm với rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách CFD hoạt động và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro cao mất tiền hay không. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai. Nội dung này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư.